โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สองโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสร้างสัญญาณความต้องการอุปกรณ์ที่ยั่งยืนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ช่วงบูมของสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2010โครงการรถไฟลาวไก-ฮานอย-ไฮฟอง ของเวียดนาม มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ($7.7 พันล้าน) ได้เข้าสู่ระยะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และโครงการสะพานทางบกใต้ มูลค่า 9.977 แสนล้านบาท ($27.8 พันล้าน) ของไทย ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับแพ็กเกจการก่อสร้างเบื้องต้นแล้ว เมื่อรวมกันแล้ว โครงการเหล่านี้จะดูดซับรถยกหลายพันคัน, เครน, รถขุด, และหน่วยจัดการวัสดุจนถึงปี 2032.

เวียดนาม: $7.7B เส้นทางรถไฟจากชายแดนจีนถึงชายฝั่ง

ทางรถไฟลาวไก-ฮานอย-ไฮฟอง มีความยาว 380 กิโลเมตร เชื่อมต่อชายแดนจีนที่ลาวไกไปยังฮานอย และต่อไปทางตะวันออกถึงท่าเรือไฮฟอง การก่อสร้างแบ่งออกเป็นสามระยะ โดยระยะที่ 1 (ลาวไกถึงฮานอย 296 กิโลเมตร) จะเริ่มงานขุดดินในไตรมาสที่ 4 ปี 2026.

โครงการนี้ต้องการอุปกรณ์หนักประมาณ 1,200 ชิ้นขึ้นไปสำหรับทางรถไฟเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงรถขุดมากกว่า 300 คัน (ขนาด 20-45 ตัน), รถตักล้อยางมากกว่า 150 คัน, รถขนวัสดุและรถยกเทเลแฮนด์เลอร์มากกว่า 200 คันสำหรับการก่อสร้างสถานีและการผลิตสะพาน และรถเครนเคลื่อนที่มากกว่า 100 คัน (ขนาด 50-250 ตัน).

ความต้องการรถเทเลแฮนด์เลอร์มุ่งเน้นในสองด้าน: การจัดการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในพื้นที่จัดเก็บของลานรถไฟ (ต้องการความสามารถในการยก 3.5-4 ตัน ที่ระยะเอื้อม 7-9 เมตร) และการก่อสร้างสถานีซึ่งรุ่นขนาดกะทัดรัด 2.5-3 ตัน ใช้สำหรับจัดการวัสดุสำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้าย.

กองยานอุปกรณ์ของเวียดนามประกอบด้วยเครื่องจักรนำเข้าจำนวน 65-70% โดยญี่ปุ่น (Komatsu, Kobelco) ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40% ตามมาด้วยเกาหลีใต้ (Doosan, Hyundai) ที่ 25% และแบรนด์ยุโรปที่ 15% ส่วนที่เหลืออีก 20% เป็นอุปกรณ์ภายในประเทศและจีน.

การจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับระยะที่ 1 คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2027 ความต้องการเช่าจะสูงสุดในช่วงปี 2027-2029 เนื่องจากส่วนที่มีการขุดดินมากที่สุดกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง.

ประเทศไทย: 997.7 พันล้านบาท สะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

โครงการสะพานเชื่อมภาคใต้ของประเทศไทยเป็นโครงการท่าเรือลึกสองแห่งที่เชื่อมต่อชุมพร (อ่าวไทย) กับระนอง (ทะเลอันดามัน) ผ่านทางมอเตอร์เวย์และเส้นทางรถไฟระยะทาง 90 กิโลเมตร โครงการนี้ช่วยลดความจำเป็นในการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบมะละกา.

งบประมาณรวมคือ 997.7 พันล้านบาท (1.0478 ล้านล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ทำให้เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติกรอบโครงการในเดือนมีนาคม 2026 โดยจะเปิดประมูลงานวิศวกรรมเบื้องต้นและงานก่อสร้างท่าเรือในไตรมาสแรกของปี 2027.

การก่อสร้างท่าเรือเพียงอย่างเดียวที่ทั้งสองท่าเรือต้องใช้เครื่องจักรหนักมากกว่า 500 ชิ้น รวมถึงเครนตีนตะขาบ 80-100 ตัว, เครนสำหรับพื้นที่ขรุขระ 60+ ตัว, รถยกเทเลแฮนด์เลอร์ 150+ คันสำหรับการขนถ่ายวัสดุในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ, และรถขุด 200+ คันสำหรับการสนับสนุนการขุดลอกเขื่อนกันคลื่นและร่องน้ำ.

ทางหลวงพิเศษและเส้นทางรถไฟเพิ่มหน่วยอุปกรณ์อีกกว่า 400 หน่วย: อุปกรณ์ขุดดิน, อุปกรณ์ปูพื้น, และอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานตลอดแนวเส้นทาง 90 กิโลเมตร.

ความต้องการอุปกรณ์รวมและผลกระทบต่อตลาด

โครงการทั้งสองรวมกันมีมูลค่าการก่อสร้าง $35+ พันล้านบาท โดยการจัดซื้ออุปกรณ์จะดำเนินการตั้งแต่ปี 2026 ถึงปี 2032 การประมาณการอย่างระมัดระวังคาดว่าความต้องการอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ที่ 3,000-4,000 หน่วยในทุกหมวดหมู่ โดยรถยกและรถขนถ่ายวัสดุจะคิดเป็น 350-500 หน่วย.

สำหรับผู้จัดจำหน่ายรถยกแบบเทเลแฮนด์เลอร์โดยเฉพาะ โปรไฟล์ความต้องการจะเอื้อต่อรุ่นบูมตายตัวในช่วงน้ำหนักบรรทุก 3-4 ตัน และช่วงระยะยก 7-12 เมตร ข้อกำหนดสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนเป็นมาตรฐาน ได้แก่ ชุดระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ระบบไฮดรอลิกที่ทนต่อการกัดกร่อน และระบบไฟฟ้าแบบปิดผนึกที่รองรับความชื้นตามมาตรฐาน 90%+.

ราคาปัจจุบันของรถเทเลแฮนด์เลอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ $35,000-$55,000 สำหรับเครื่องใหม่ขนาด 3-4 ตัน ที่จัดส่งถึงกรุงเทพฯ หรือโฮจิมินห์ซิตี้ โดยแบรนด์ยุโรป (Manitou, Merlo) อยู่ในช่วงราคาสูงสุด และผู้ผลิตรายอื่นอยู่ที่ช่วงราคาต่ำกว่า $8,000-$15,000.

การจัดซื้อหน้าต่างและจังหวะการเข้าสู่ตลาด

สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์และตัวแทนจำหน่ายที่มุ่งเป้าไปยังโครงการเหล่านี้ ระยะเวลาที่สำคัญคือ 12-18 เดือนข้างหน้า การจัดซื้ออุปกรณ์ในระยะที่ 1 ของเวียดนามจะเปิดในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ส่วนการประมูลแพ็คเกจการก่อสร้างท่าเรือของไทยจะเริ่มในไตรมาสที่ 1 ปี 2027.

ผู้ประกอบการรถเช่าที่ให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรวางแผนการขยายกองรถในขณะนี้ ระยะเวลาในการสั่งซื้อรถเทเลแฮนด์เลอร์ใหม่จากผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้เวลา 10-16 สัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 จะมาถึงทันความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเฟส 1 ของเวียดนาม.

โครงการเหล่านี้ยังช่วยเร่งการไหลเวียนของอุปกรณ์มือสองเข้าสู่ภูมิภาคด้วย ผู้รับเหมาที่เสนอราคาสำหรับงานต่าง ๆ จะเสริมการซื้อใหม่ด้วยอุปกรณ์ที่มีอายุ 2-4 ปี ในราคาที่เท่ากับ 60-75% ของราคาใหม่ ซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มีสินค้าคุณภาพดีในยุโรปหรืออเมริกาเหนือ.