Dos megaproyectos de infraestructuras en el Sudeste Asiático están creando la mayor señal de demanda sostenida de equipos de la región desde el boom de las materias primas de la década de 2010. El ferrocarril Lao Cai-Hanoi-Hai Phong de Vietnam, por valor de 1.400 millones de PTT7.700 millones, ha entrado en la fase de contratación, y el Puente Terrestre del Sur de Tailandia, por valor de 997.700 millones de THB (1.400 millones de PTT27.800 millones), ha recibido la aprobación del gabinete para los paquetes iniciales de construcción. Combinados, estos proyectos absorberán miles de manipuladores telescópicos, grúas, excavadoras y unidades de manipulación de materiales hasta 2032.

Vietnam: Corredor ferroviario de $7,7B desde la frontera china hasta la costa

El ferrocarril Lao Cai-Hanoi-Hai Phong se extiende a lo largo de 380 km, conectando la frontera china en Lao Cai con Hanoi y luego hacia el este hasta el puerto de Hai Phong. La construcción se divide en tres fases: la Fase 1 (Lao Cai a Hanoi, 296 km) empezará los movimientos de tierra en el cuarto trimestre de 2026.

Se calcula que el proyecto requerirá más de 1.200 equipos pesados sólo para el corredor ferroviario, incluidas más de 300 excavadoras (de 20 a 45 toneladas), más de 150 cargadoras de ruedas, más de 200 manipuladores de materiales y manipuladores telescópicos para la construcción de estaciones y la fabricación de puentes, y más de 100 grúas móviles (de 50 a 250 toneladas de capacidad).

La demanda de manipuladores telescópicos se concentra en dos áreas: la manipulación de segmentos prefabricados de hormigón en las zonas de preparación de los depósitos ferroviarios (que requieren una capacidad de elevación de 3,5-4 t con un alcance de 7-9 m) y la construcción de estaciones, donde los modelos compactos de 2,5-3 t manipulan los materiales de acabado.

El parque de maquinaria vietnamita es de 65-70% importada, con Japón (Komatsu, Kobelco) acaparando aproximadamente 40% de cuota de mercado, seguido de Corea del Sur (Doosan, Hyundai) con 25%, y las marcas europeas con 15%. Las 20% restantes son una mezcla de equipos nacionales y chinos.

Se espera que la adquisición de equipos para la Fase 1 se realice entre el tercer trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2027. La demanda de alquiler alcanzará su punto álgido entre 2027 y 2029, a medida que se vayan construyendo los tramos más intensivos en movimiento de tierras.

Tailandia: Puente terrestre de 997.700 millones de THB para conectar el Golfo y Andamán

El Puente Terrestre del Sur de Tailandia es un proyecto de doble puerto de aguas profundas que conecta Chumphon (Golfo de Tailandia) con Ranong (Mar de Andamán) a través de un corredor de 90 km de autopista y ferrocarril. El proyecto elimina la necesidad de tráfico marítimo a través del estrecho de Malaca para la carga regional.

El presupuesto total asciende a 997.700 millones de THB ($27.800 millones al cambio actual), lo que lo convierte en el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de Tailandia. El gabinete tailandés aprobó el marco del proyecto en marzo de 2026, y los paquetes iniciales de ingeniería y construcción portuaria se licitarán en el primer trimestre de 2027.

Sólo para la construcción del puerto en ambas terminales se necesitan más de 500 equipos pesados, entre ellos 80-100 grúas sobre orugas, más de 60 grúas todoterreno, más de 150 manipuladores telescópicos para la manipulación de materiales en la construcción de instalaciones portuarias y más de 200 excavadoras para el dragado de rompeolas y canales.

El corredor de autopistas y ferrocarriles añade otras 400 unidades de equipos: equipos de movimiento de tierras, pavimentación y construcción de puentes a lo largo de los 90 km de alineación.

Demanda combinada de equipos e impacto en el mercado

Los dos proyectos juntos representan más de $35.000 millones en valor de construcción, y la adquisición de equipos se extenderá de 2026 a 2032. Según estimaciones conservadoras, la demanda total de equipos ascenderá a 3.000-4.000 unidades en todas las categorías, con 350-500 unidades de manipuladores telescópicos y manipuladores de materiales.

Para los proveedores de manipuladores telescópicos en concreto, el perfil de la demanda favorece los modelos de pluma fija de 3-4 toneladas y 7-12 m de alcance. Las especificaciones para climas tropicales son estándar: paquetes de refrigeración mejorados, sistemas hidráulicos resistentes a la corrosión y sistemas eléctricos sellados aptos para humedad 90%+.

Los precios actuales de los manipuladores telescópicos en el sudeste asiático oscilan entre los 1.434.000 y los 1.554.000 euros para las unidades nuevas de 3 a 4 toneladas entregadas en Bangkok o Ciudad Ho Chi Minh, con las marcas europeas (Manitou, Merlo) en el rango superior y los proveedores alternativos entre 1.434.000 y 1.15.000 euros por debajo.

Ventanas de contratación y calendario de entrada en el mercado

Para los fabricantes y distribuidores de equipos que se centran en estos proyectos, el plazo crítico son los próximos 12-18 meses. La fase 1 de adquisición de equipos de Vietnam se inicia en el tercer trimestre de 2026. Los paquetes de construcción portuaria de Tailandia se licitarán en el primer trimestre de 2027.

Los operadores de flotas de alquiler que prestan servicio en el sudeste asiático deberían planificar ya la ampliación de su flota. Los plazos de entrega de los nuevos pedidos de manipuladores telescópicos de la mayoría de los fabricantes oscilan entre 10 y 16 semanas, lo que significa que las unidades pedidas en el segundo trimestre de 2026 llegarán a tiempo para el pico de demanda de la Fase 1 de Vietnam.

Los proyectos también aceleran los flujos de equipos usados hacia la región. Los contratistas que participen en licitaciones complementarán sus nuevas adquisiciones con unidades de entre 2 y 4 años de antigüedad a un precio entre el 60 y el 75% del nuevo, lo que creará oportunidades de arbitraje para los concesionarios que dispongan de existencias de segunda mano de calidad en Europa o Norteamérica.