Due megaprogetti infrastrutturali nel sud-est asiatico stanno creando il più grande segnale di domanda sostenuta di attrezzature della regione dal boom delle materie prime del 2010. La ferrovia vietnamita Lao Cai-Hanoi-Hai Phong da $7,7 miliardi di euro è entrata nella fase di appalto e il Southern Land Bridge tailandese da 997,7 miliardi di THB ($27,8 miliardi di euro) ha ottenuto l'approvazione del gabinetto per i primi pacchetti di costruzione. Insieme, questi progetti assorbiranno migliaia di sollevatori telescopici, gru, escavatori e unità di movimentazione dei materiali fino al 2032.

Vietnam: corridoio ferroviario da $7,7B dal confine con la Cina alla costa

La ferrovia Lao Cai-Hanoi-Hai Phong si estende per 380 km, collegando il confine cinese a Lao Cai ad Hanoi e poi ad est al porto di Hai Phong. La costruzione è suddivisa in tre fasi, con la Fase 1 (da Lao Cai ad Hanoi, 296 km) che inizierà i lavori di sbancamento nel quarto trimestre del 2026.

Si stima che il progetto richieda più di 1.200 attrezzature pesanti solo per il corridoio ferroviario, tra cui più di 300 escavatori (classe 20-45 tonnellate), più di 150 pale gommate, più di 200 movimentatori di materiali e sollevatori telescopici per la costruzione delle stazioni e dei ponti, e più di 100 gru mobili (capacità di 50-250 tonnellate).

La domanda di sollevatori telescopici si concentra in due aree: la movimentazione di segmenti di calcestruzzo prefabbricato nelle aree di sosta dei cantieri ferroviari (che richiedono una capacità di sollevamento di 3,5-4 t con uno sbraccio di 7-9 m) e la costruzione di stazioni, dove i modelli compatti da 2,5-3 t gestiscono i materiali di finitura.

Il parco macchine vietnamita è importato per 65-70%, con il Giappone (Komatsu, Kobelco) che detiene una quota di mercato di circa 40%, seguito dalla Corea del Sud (Doosan, Hyundai) con 25% e dai marchi europei con 15%. Le restanti 20% sono un mix di macchine nazionali e cinesi.

L'approvvigionamento di attrezzature per la Fase 1 è previsto dal terzo trimestre 2026 al secondo trimestre 2027. La domanda di noleggio raggiungerà il picco nel periodo 2027-2029, quando saranno in costruzione le sezioni a maggiore intensità di lavoro di terra.

Thailandia: 997,7 miliardi di THB per il ponte terrestre che collega il Golfo e le Andamane

Il Southern Land Bridge della Thailandia è un progetto di doppio porto d'altura che collega Chumphon (Golfo di Thailandia) a Ranong (Mare delle Andamane) attraverso un corridoio autostradale e ferroviario di 90 km. Il progetto elimina la necessità di trasportare le merci regionali attraverso lo Stretto di Malacca.

Il budget totale è di 997,7 miliardi di THB ($27,8 miliardi al cambio attuale), il che lo rende il più grande progetto infrastrutturale singolo nella storia della Thailandia. Il gabinetto thailandese ha approvato il quadro del progetto nel marzo 2026, mentre i pacchetti iniziali di ingegneria e costruzione del porto andranno in gara nel primo trimestre del 2027.

La sola costruzione del porto in entrambi i terminal richiede più di 500 attrezzature pesanti, tra cui 80-100 gru cingolate, 60 gru per terreni accidentati, più di 150 sollevatori telescopici per la movimentazione dei materiali nella costruzione delle strutture portuali e più di 200 escavatori per il supporto ai frangiflutti e al dragaggio dei canali.

Il corridoio autostradale e ferroviario aggiunge altre 400 unità di attrezzature: macchine per il movimento terra, per la pavimentazione e per la costruzione di ponti lungo i 90 km dell'allineamento.

Domanda di apparecchiature e impatto del mercato combinati

L'insieme dei due progetti rappresenta un valore di costruzione di oltre $35 miliardi, con un approvvigionamento di attrezzature che va dal 2026 al 2032. Secondo stime prudenti, la domanda totale di attrezzature ammonta a 3.000-4.000 unità in tutte le categorie, con sollevatori telescopici e movimentatori di materiali che rappresentano 350-500 unità.

Per i fornitori di sollevatori telescopici, in particolare, il profilo della domanda privilegia i modelli a braccio fisso da 3-4 tonnellate e 7-12 metri di sbraccio. Le specifiche per i climi tropicali sono di serie: pacchetti di raffreddamento potenziati, impianto idraulico resistente alla corrosione e sistemi elettrici sigillati con grado di umidità 90%+.

I prezzi attuali dei sollevatori telescopici dell'Asia orientale vanno da $35.000 a $55.000 per le nuove unità da 3-4 t consegnate a Bangkok o Ho Chi Minh City, con i marchi europei (Manitou, Merlo) nella fascia superiore e i fornitori alternativi a $8.000-$15.000.

Finestre di approvvigionamento e tempistiche di ingresso nel mercato

Per i produttori e i rivenditori di attrezzature destinati a questi progetti, la tempistica critica è quella dei prossimi 12-18 mesi. La gara d'appalto per le attrezzature della Fase 1 del Vietnam si apre nel terzo trimestre del 2026. I pacchetti di costruzione portuale della Tailandia andranno in gara nel 1° trimestre 2027.

I gestori di flotte di noleggio che operano nel sud-est asiatico dovrebbero pianificare ora l'espansione della flotta. I tempi di consegna per gli ordini di nuovi sollevatori telescopici sono di 10-16 settimane per la maggior parte dei produttori, il che significa che le unità ordinate nel secondo trimestre del 2026 arriveranno in tempo per il picco di domanda della Fase 1 del Vietnam.

I progetti accelerano anche i flussi di attrezzature usate nella regione. Gli appaltatori che partecipano alle gare d'appalto integreranno i nuovi acquisti con unità vecchie di 2-4 anni al 60-75% del prezzo del nuovo, creando opportunità di arbitraggio per i concessionari che detengono scorte di usato di qualità in Europa o in Nord America.