Zwei Infrastruktur-Megaprojekte in Südostasien sorgen für das größte anhaltende Nachfragesignal nach Ausrüstungen in der Region seit dem Rohstoffboom der 2010er Jahre. Die vietnamesische Eisenbahnstrecke Lao Cai-Hanoi-Hai Phong im Wert von $7,7 Mrd. ist in die Beschaffungsphase eingetreten, und die thailändische Southern Land Bridge im Wert von 997,7 Mrd. THB ($27,8 Mrd.) hat die Genehmigung des Kabinetts für die ersten Baupakete erhalten. Zusammengenommen werden diese Projekte bis 2032 Tausende von Telehandlern, Kränen, Baggern und Materialumschlaggeräten erfordern.

Vietnam: $7.7B Eisenbahnkorridor von der chinesischen Grenze zur Küste

Die Eisenbahnstrecke Lao Cai-Hanoi-Hai Phong erstreckt sich über 380 km und verbindet die chinesische Grenze bei Lao Cai mit Hanoi und dann östlich mit dem Hafen von Hai Phong. Der Bau ist in drei Phasen unterteilt, wobei die Erdarbeiten für Phase 1 (Lao Cai bis Hanoi, 296 km) im vierten Quartal 2026 beginnen.

Für das Projekt werden allein für den Schienenkorridor schätzungsweise mehr als 1 200 schwere Geräte benötigt, darunter mehr als 300 Bagger (Klasse 20-45 Tonnen), mehr als 150 Radlader, mehr als 200 Materialumschlaggeräte und Teleskoplader für den Bau von Bahnhöfen und Brücken sowie mehr als 100 Mobilkräne (50-250 Tonnen).

Die Nachfrage nach Teleskopstaplern konzentriert sich auf zwei Bereiche: den Umschlag von Betonfertigteilen auf Bereitstellungsflächen von Bahnhöfen (3,5-4 t Hubkapazität bei 7-9 m Reichweite) und den Bau von Bahnhöfen, wo kompakte 2,5-3 t-Modelle das Fertigstellungsmaterial umschlagen.

Der vietnamesische Maschinenpark besteht aus 65-70% importierten Maschinen, wobei Japan (Komatsu, Kobelco) einen Marktanteil von etwa 40% hält, gefolgt von Südkorea (Doosan, Hyundai) mit 25% und europäischen Marken mit 15%. Die verbleibenden 20% sind eine Mischung aus inländischer und chinesischer Ausrüstung.

Die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Phase 1 wird voraussichtlich vom dritten Quartal 2026 bis zum zweiten Quartal 2027 dauern. Die Mietnachfrage wird zwischen 2027 und 2029 ihren Höhepunkt erreichen, wenn die erdbauintensivsten Abschnitte im Bau sind.

Thailand: 997,7 Mrd. THB für eine Landbrücke zwischen Golf und Andamanensee

Thailands südliche Landbrücke ist ein Projekt für einen doppelten Tiefseehafen, der Chumphon (Golf von Thailand) mit Ranong (Andamanensee) über eine 90 km lange Autobahn und einen Schienenkorridor verbindet. Das Projekt macht den Schiffsverkehr durch die Straße von Malakka für regionale Fracht überflüssig.

Das Gesamtbudget beläuft sich auf 997,7 Mrd. THB ($27,8 Mrd. zum aktuellen Wechselkurs), womit es das größte einzelne Infrastrukturprojekt in der Geschichte Thailands ist. Das thailändische Kabinett hat den Projektrahmen im März 2026 gebilligt. Die ersten Pakete für die Planung und den Hafenbau werden im ersten Quartal 2027 ausgeschrieben.

Allein für den Hafenbau an beiden Terminals werden mehr als 500 schwere Geräte benötigt, darunter 80-100 Raupenkräne, mehr als 60 Geländekräne, mehr als 150 Teleskoplader für den Materialumschlag beim Bau der Hafenanlagen und mehr als 200 Bagger für die Unterstützung der Wellenbrecher und das Ausbaggern der Fahrrinnen.

Der Autobahn- und Schienenkorridor umfasst über 400 weitere Geräte: Erdbewegungs-, Pflaster- und Brückenbaugeräte für die 90 km lange Strecke.

Kombinierte Ausrüstungsnachfrage und Marktauswirkungen

Die beiden Projekte haben zusammen ein Bauvolumen von über $35 Mrd., wobei die Beschaffung von Baumaschinen zwischen 2026 und 2032 erfolgt. Konservative Schätzungen gehen von einer Gesamtnachfrage von 3.000-4.000 Geräten in allen Kategorien aus, wobei 350-500 Geräte auf Teleskoplader und Materialumschlaggeräte entfallen.

Speziell bei den Anbietern von Teleskopladern begünstigt das Nachfrageprofil Modelle mit festem Ausleger im Bereich von 3-4 Tonnen und 7-12 m Reichweite. Spezifikationen für tropisches Klima sind Standard: verbesserte Kühlsysteme, korrosionsbeständige Hydraulik und abgedichtete elektrische Systeme, die für eine Luftfeuchtigkeit von 90%+ ausgelegt sind.

Die aktuellen Preise für Teleskoplader in Südostasien liegen zwischen $35.000 und $55.000 für neue 3-4-Tonnen-Geräte, die nach Bangkok oder Ho-Chi-Minh-Stadt geliefert werden, wobei europäische Marken (Manitou, Merlo) im oberen Bereich liegen und alternative Anbieter $8.000 bis $15.000 darunter.

Beschaffungsfenster und Markteintrittszeitpunkt

Für Ausrüstungshersteller und Händler, die auf diese Projekte abzielen, sind die nächsten 12-18 Monate der entscheidende Zeitraum. Die Beschaffung von Ausrüstungen für Phase 1 in Vietnam beginnt im dritten Quartal 2026. Thailands Hafenbaupakete werden in Q1 2027 ausgeschrieben.

Betreiber von Mietflotten in Südostasien sollten ihre Flottenerweiterung jetzt planen. Die Lieferzeiten für neue Teleskoplader betragen bei den meisten Herstellern 10-16 Wochen, was bedeutet, dass die im zweiten Quartal 2026 bestellten Geräte rechtzeitig für den Nachfrageschub in Phase 1 in Vietnam eintreffen.

Die Projekte beschleunigen auch den Zustrom von Gebrauchtmaschinen in die Region. Die Bauunternehmen, die für die Pakete bieten, werden ihre Neuanschaffungen mit 2-4 Jahre alten Geräten zu 60-75% des Neupreises ergänzen, wodurch sich Arbitragemöglichkeiten für Händler ergeben, die über einen hochwertigen Gebrauchtbestand in Europa oder Nordamerika verfügen.