คำสั่งซื้อ Tashkent MPLC และท่าเรือ Aktau ควรดำเนินการภายใน 6-8 สัปดาห์ข้างหน้า ในขณะที่ช่องทางการขนส่งทางรถไฟ Asia-Khorgos ยังเปิดอยู่ ให้ทำการรับรองล่วงหน้า TR CU 010/2011 (ระยะเวลาดำเนินการ 8-14 สัปดาห์) ก่อนการจัดส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการค้างสินค้า (demurrage) 30-60 วันเมื่อถึง Almaty หรือ Tashkent.
คาซัคสถานและอุซเบกิสถาน 2026: $1.3B หน้าต่างการจัดซื้ออุปกรณ์
เอเชียกลางกำลังก้าวจากการประกาศสู่การก่อสร้างอุซเบกิสถานและคาซัคสถานยืนยันแพ็คเกจโครงการร่วมมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปลายปี 2025 ปรับเป้าหมายการค้าทวิภาคีใหม่เป็น 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 และลงนามสัญญา 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับระยะแรกของศูนย์โลจิสติกส์อเนกประสงค์ในทาชเคนต์ ซึ่งจะรองรับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและท่าเทียบตู้คอนเทนเนอร์ภายในปี 2027ในขณะเดียวกัน ท่าเรือพาณิชย์นานาชาติอัคเตา กำลังเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตู้คอนเทนเนอร์เป็นสองเท่าภายในปี 2026 ด้วยการสนับสนุนจาก EBRD และอุซเบกิสถานมีแผนที่จะเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำใหม่ 13 แห่งในปีนี้ เพิ่มกำลังการผลิต 114 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการ Upper Pskem มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.
หากคุณกำลังจัดหาเครื่องเทเลแฮนด์เลอร์ รถตักล้อยาง หรือยานพาหนะสำหรับขนถ่ายวัสดุเพื่อส่งออกไปยังเอเชียกลาง นี่คือช่วงเวลาการจัดซื้อที่ใหญ่ที่สุดที่ภูมิภาคนี้เคยมีมาตั้งแต่รอบปี 2017 ถึง 2019 นอกจากนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวก็สั้นกว่าที่การคาดการณ์ของตลาดส่วนใหญ่ยอมรับอีกด้วย.
เสาหลักการจัดซื้อทั้งสี่
| โครงการ | การลงทุน | ไทม์ไลน์ | ความต้องการอุปกรณ์หลัก |
|---|---|---|---|
| ศูนย์โลจิสติกส์อเนกประสงค์ทาชเคนต์ | $84M เฟส 1 | ระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ 2027 | เครื่องจัดการตู้คอนเทนเนอร์, รถยกเทเลแฮนด์เลอร์, รถตักล้อยางสำหรับงานในลานท่าเรือ |
| โครงการร่วมคาซัคสถาน-อุซเบกิสถาน | $1.3B ร่ม | 2026 ถึง 2030 | ข้ามภาคส่วน: รถไฟ, โลจิสติกส์การเกษตร, สถานที่แปรรูป |
| ท่าเรืออัคเตา เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์เป็นสองเท่า | ได้รับทุนจาก EBRD | การว่าจ้างดำเนินการในปี 2026 | รถยกสินค้าแบบซ้อนสูง, รถยกอเนกประสงค์สำหรับงานโลจิสติกส์ในพื้นที่ห่างไกล |
| อุซเบกิสถาน 13 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (114 เมกะวัตต์) | $365M Upper Pskem เพียงอย่างเดียว | การว่าจ้างดำเนินการในปี 2026 | งานขุดดินขนาดใหญ่, รถยกเทเลแฮนด์เลอร์สำหรับแคมป์และถนนเข้าถึง |
การจัดการอุปกรณ์ของ Tashkent MPLC มีลายเซ็นที่ชัดเจนที่สุดในการจัดซื้ออุปกรณ์ สัญญาถูกถือครองโดย Silkway CA LLC และ China Railway Construction Engineering Group โดยขอบเขตของทางรถไฟและท่าเรือคอนเทนเนอร์ขับเคลื่อนกลุ่มรถยกและรถยกสูงที่กำหนดไว้ การขยายท่าเรือ Aktau มีลักษณะอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่มีขนาดกลุ่มรถที่เล็กกว่า.
พลังงานน้ำและโครงการ $ มูลค่า 1.3 พันล้านที่กระจายไปยังการประมูลย่อยต่างๆ แต่ละโครงการมีผู้รับเหมา EPC ของตัวเอง มีข้อกำหนดอุปกรณ์ของตัวเอง และมีเส้นทางศุลกากรของตัวเองผ่านเขตศุลกากรของคาซัคสถานหรืออุซเบกิสถาน.
ความแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชียกลางกับแอฟริกาหรือละตินอเมริกา
| คันโยก | เส้นทางแอฟริกา | เส้นทางเอเชียกลาง |
|---|---|---|
| เส้นทางศุลกากรทั่วไป | การขนส่งทางทะเลไปยังมอมบาซา ลาเกส โลบิโต | ทางรถไฟและถนนผ่านคอรอส, อัลมาตี, ทาชเคนต์ |
| โครงสร้างอัตราภาษี | มักจะเป็น 0 ถึง 15% บนอุปกรณ์ทุน | สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) อัตราภาษีร่วมสำหรับคาซัคสถาน (KZ) ส่วนใหญ่ 5 ถึง 12% สำหรับอุปกรณ์หนัก |
| การรับรอง | CE / EU Stage V มักได้รับการยอมรับ | EAC / TR CU 010/2011 / TR CU 031/2012 บังคับใช้สำหรับ KZ |
| ความหนาแน่นของตัวแทนจำหน่ายในสหภาพยุโรป | บางเบาในเขตนอกเมืองหลวงหลัก | แทบไม่มีอยู่เลยนอกเมืองอัลมาตีและทาชเคนต์ |
| ไชน่า ไดเร็กต์ โลจิสติกส์ | 35 ถึง 50 วันทางทะเล | 20 ถึง 30 วันทางรถไฟผ่านคอร์กอส |
| แบรนด์ท้องถิ่นระดับพรีเมียม | แบรนด์ของสหภาพยุโรปมีน้ำหนักในการประกวดราคาของรัฐบาล | แบรนด์พรีเมียมของสหภาพยุโรปแคบลง, กองเรือของรัสเซีย/จีนครองตลาด |
ช่องทางการขนส่งทางรถไฟและทางบกผ่านด่านศุลกากรคอร์โกสจากจีนตะวันตกเข้าสู่คาซัคสถานเป็นเครื่องมือในการจัดซื้อที่ผู้ค้าจากสหภาพยุโรปไม่สามารถเทียบเคียงได้ เส้นทางเดินเรือระหว่างเอเชียและยุโรปไม่สามารถแข่งขันได้ในด้านระยะเวลาหรือต้นทุนสำหรับการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ และระบบการรับรองของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ก็ไม่ได้ให้ข้อได้เปรียบด้านขั้นตอนแก่ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสหภาพยุโรปเท่านั้น.
สิ่งที่ผู้ซื้อควรทำในตอนนี้
ผู้รับเหมา EPC ระยะสั้นที่กำลังเตรียมการในโครงการ Tashkent MPLC หรือท่าเรือ Aktau: สั่งซื้อภายใน 6 ถึง 8 สัปดาห์ ผู้รับเหมาในโครงการ Tashkent คือ China Railway Construction Engineering Group ซึ่งหมายความว่าผู้ตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างกำลังดำเนินการภายใต้กรอบการจัดซื้อจัดจ้างที่รู้จักกันดีซึ่งมีการจัดหาจากจีน ราคาที่อยู่ในรายชื่อของสหภาพยุโรปจะไม่ชนะในแง่ของต้นทุนรวม (TCO) เว้นแต่ผู้รับเหมาจะได้รับคำสั่งอย่างชัดเจนจากฝ่ายที่ให้เงินทุน.
ผู้ประกอบการรถขนส่งระยะยาวที่วางแผนข้ามท่อส่งมูลค่า 1.3 พันล้านบาทภายใต้โครงการ $ ควรจองการรับรอง EAC ล่วงหน้าใบรับรอง TR CU 010/2011 (ความปลอดภัยของเครื่องจักร) และ TR CU 031/2012 (รถแทรกเตอร์การเกษตรและป่าไม้) อาจใช้เวลา 8 ถึง 14 สัปดาห์ในการออก และหากใบรับรองขาดหายไปเมื่อมาถึงท่าเรือ จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าที่ท่าเรือ (demurrage) เป็นเวลา 30 ถึง 60 วัน ซึ่งทำให้ประโยชน์ของราคา FOB หมดไป.
ผู้ประกอบการให้เช่าเรือธงรัสเซียกำลังขยายธุรกิจเข้าสู่คาซัคสถานและอุซเบกิสถานหลังจากการปรับทิศทางการค้าในปี 2022 ถึง 2025: แหล่งข้อมูลระบุว่าใช้หน่วยจากโรงงานจีนโดยตรงแทนหน่วยมาตรฐานสหภาพยุโรปที่ผ่านรัสเซีย ช่องทางผ่านรัสเซียมีความเสี่ยงทางอ้อมจากการคว่ำบาตรที่ช่องทางมาตรฐานสหภาพยุโรปไม่มี และช่องทางตรงจากจีนผ่านคอร์กอสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นโดยสิ้นเชิง.
ผู้รับเหมา EPC ด้านพลังงานน้ำในโครงการ Upper Pskem และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก: ความต้องการรถยกเทเลแฮนด์เลอร์ในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงก่อสร้างค่ายและถนนเข้าถึง ซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วง 18 เดือนแรก ควรสั่งซื้อในรอบแรกหรือข้ามไปยังช่วงดำเนินงาน ซึ่งเครื่องจักรของกองยานพาหนะของหน่วยงานสาธารณูปโภคจะถูกจัดหาผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่แตกต่างกัน.
ความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยน
อุปกรณ์จากสหภาพยุโรปมีความได้เปรียบในด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของตัวแทนจำหน่ายภายในเมืองอัลมาตี สำหรับกลุ่มงานก่อสร้างในเมือง ซึ่ง Manitou และ JCB ได้จัดตั้งจุดให้บริการไว้แล้ว อุปกรณ์ที่นำเข้าโดยตรงจากโรงงานในประเทศจีนจะเสียเปรียบในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการในเขตเมือง แต่ยังคงมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการซื้อที่ชัดเจนสำหรับพื้นที่ห่างไกลซึ่งบริการตัวแทนจำหน่ายมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จากแหล่งผลิตใดก็ตาม.
ประตูการรับรองมาตรฐาน EAEU เป็นความเสี่ยงที่มีราคาต่ำเกินไปที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเอเชียกลาง หน่วยที่เดินทางมาถึงอัลมาตีโดยไม่มีใบรับรอง TR CU 010/2011 ที่ถูกต้องจะไม่สามารถใช้งานได้และต้องเสียค่าเก็บรักษาและค่าปรับล่าช้าจนกว่าใบรับรองจะได้รับการอนุมัติ การรับรองล่วงหน้าจากโรงงานก่อนการขนส่งจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้.
หากคุณกำลังกำหนดราคาสำหรับกลุ่มยานพาหนะสำหรับโครงการในคาซัคสถานหรืออุซเบกิสถานในไตรมาสนี้ กรุณาดำเนินการเปรียบเทียบต้นทุนรวมที่ผ่านการรับรองเบื้องต้นจาก EAC ระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในสหภาพยุโรปและเส้นทางรถไฟตรงจากจีนผ่านเมืองคอร์โกส โดยให้พิจารณาทั้งระยะเวลาขนส่งและความแตกต่างของกระบวนการรับรองเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักจะเป็นตัวตัดสินในการจัดซื้อ มากกว่าแค่ราคา FOB.
