Les commandes pour le MPLC de Tashkent et le port d'Aktau devraient être passées dans les 6 à 8 semaines à venir, tant que le canal ferroviaire Asie-Khorgos est ouvert. Pré-certifier TR CU 010/2011 (8-14 semaines d'avance) avant l'expédition pour éviter des surestaries de 30 à 60 jours à l'arrivée à Almaty ou Tachkent.
Kazakhstan et Ouzbékistan 2026 : fenêtre d'acquisition d'équipements $1.3B
L'Asie centrale passe de l'annonce à la construction. L'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont confirmé un ensemble de projets conjoints d'une valeur de $1,3 milliard à la fin de l'année 2025, fixé leur objectif de commerce bilatéral à $10 milliards d'ici 2030, et signé un contrat de $84 millions pour la première phase d'un centre logistique polyvalent à Tachkent qui accueillera des infrastructures ferroviaires et un terminal à conteneurs d'ici 2027. Parallèlement, le port maritime commercial international d'Aktau double sa capacité de manutention de conteneurs d'ici 2026 avec le soutien de la BERD, et l'Ouzbékistan prévoit de mettre en service 13 nouvelles centrales hydroélectriques cette année, soit 114 MW supplémentaires, dont le projet Upper Pskem de $365 millions d'euros.
Si vous recherchez des télescopiques, des chargeuses sur pneus ou des flottes de matériel de manutention pour l'exportation vers l'Asie centrale, il s'agit de la plus grande fenêtre d'approvisionnement que la région ait connue depuis le cycle de 2017 à 2019. La fenêtre est également plus étroite que ne l'admettent la plupart des prévisions de marché.
Les quatre points d'ancrage de la passation de marchés
| Projet | Investissement | Chronologie | Demande d'équipements primaires |
|---|---|---|---|
| Centre logistique polyvalent de Tachkent | $84M phase 1 | Phase 1 achevée en 2027 | Manipulateurs de conteneurs, chariots télescopiques, chargeurs sur roues pour les travaux dans la cour du terminal |
| Projets conjoints Kazakhstan-Uzbékistan | $1.3B parapluie | 2026 à 2030 | Transversaux : rail, agro-logistique, installations de transformation |
| Doublement du nombre de conteneurs dans le port d'Aktau | Financé par la BERD | Mise en service en 2026 | Gerbeurs à mât rétractable et chariots télescopiques pour la logistique dans l'arrière-pays |
| Ouzbékistan 13 centrales hydroélectriques (114 MW) | $365M Haute Pskem seule | Mise en service en 2026 | Travaux de terrassement lourds, chariots télescopiques pour les campements et les routes d'accès |
Le MPLC de Tashkent a la signature la plus claire en matière d'achat d'équipement. Le contrat est détenu par Silkway CA LLC et China Railway Construction Engineering Group, et la portée du terminal ferroviaire et du terminal à conteneurs entraîne une flotte définie de chariots télescopiques et de gerbeurs à mât rétractable. L'extension du port d'Aktau présente un profil d'équipement similaire, mais la taille de la flotte est plus petite.
L'hydroélectricité et le projet plus vaste de $1,3 milliard d'euros font l'objet d'un plus grand nombre de sous-appels d'offres. Chaque projet a son propre entrepreneur EPC, ses propres spécifications d'équipement et son propre parcours douanier à travers le territoire douanier du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan.
En quoi les marchés publics de l'Asie centrale diffèrent de ceux de l'Afrique ou de l'Amérique latine ?
| Levier | Route de l'Afrique | Route de l'Asie centrale |
|---|---|---|
| Sentier douanier commun | Fret maritime vers Mombasa, Lagos, Lobito | Rail et route via Khorgos, Almaty, Tashkent |
| Structure tarifaire | Souvent 0 à 15% sur les biens d'équipement | Tarif commun de l'Union économique eurasienne (EAEU) pour les KZ, principalement de 5 à 12% sur les équipements lourds. |
| Certification | CE / EU Stage V souvent accepté | EAC / TR CU 010/2011 / TR CU 031/2012 obligatoire pour KZ |
| Densité des distributeurs dans l'UE | Mince en dehors des grandes capitales | Presque inexistante en dehors d'Almaty et de Tachkent |
| Logistique directe en Chine | 35 à 50 jours de mer | 20 à 30 jours de train via Khorgos |
| Prime à la marque locale | L'image de marque de l'UE pèse sur les appels d'offres souverains | La prime de marque de l'UE se réduit, les flottes russe et chinoise dominent |
Le canal terrestre ferroviaire de Khorgos, qui relie l'ouest de la Chine au Kazakhstan, est le levier d'approvisionnement que les concessionnaires de l'UE ne peuvent égaler. Les routes maritimes Asie-Europe ne sont pas concurrentielles en termes de temps de transit ou de coût pour ce corridor, et le régime de certification de l'EAEU ne donne aucun avantage procédural aux spécifications réservées à l'UE.
Ce que les acheteurs doivent faire maintenant
Entrepreneurs EPC à court terme mobilisés sur le MPLC de Tashkent ou le port d'Aktau : commande dans un délai de 6 à 8 semaines. L'entrepreneur de Tachkent est le China Railway Construction Engineering Group, ce qui signifie que les décideurs en matière de passation de marchés opèrent dans un cadre connu de passation de marchés avec la Chine. Les prix de la liste de l'UE ne seront pas retenus dans le cadre du TCO, à moins que l'entrepreneur ne soit explicitement mandaté par le bailleur de fonds.
Les opérateurs de flotte à long terme qui prévoient d'emprunter le pipeline bilatéral de $1,3 milliard d'euros : réservez la certification EAC à l'avance. La délivrance des certificats TR CU 010/2011 (sécurité des machines) et TR CU 031/2012 (tracteurs agricoles et forestiers) peut prendre de 8 à 14 semaines, et un certificat manquant à l'arrivée au port entraîne des frais de surestaries de 30 à 60 jours qui réduisent à néant l'avantage FOB.
Les opérateurs de location de flottes russes qui se développent au Kazakhstan et en Ouzbékistan après la réorientation commerciale de 2022 à 2025 : s'approvisionner en unités chinoises directes à l'usine plutôt qu'en unités spécifiques à l'UE acheminées via la Russie. La voie d'acheminement par la Russie comporte un risque secondaire de sanctions que n'ont pas les voies d'acheminement par l'UE, et la voie d'acheminement directe par la Chine via Khorgos permet d'éviter totalement ce risque.
Entrepreneurs EPC en hydroélectricité sur Upper Pskem et les petites centrales : la demande de télescopiques pour la construction hydroélectrique est concentrée dans la phase de campement et de route d'accès, généralement au cours des 18 premiers mois. Commandez dès la première vague ou passez à l'exploitation, où les machines du parc utilitaire sont obtenues par une voie d'approvisionnement différente.
Risques et compromis
Les équipements de l'UE ont un avantage sur la réactivité des concessionnaires à l'intérieur d'Almaty pour le segment de la construction urbaine, où Manitou et JCB ont établi des points de service. Les équipements chinois fabriqués directement en usine perdent cet avantage en termes de réactivité dans le segment urbain, mais conservent un net avantage en termes de coût d'acquisition sur les sites éloignés où le service des concessionnaires est limité, quelle que soit l'origine.
La barrière de certification de l'EAEU est le risque le plus sous-évalué dans l'approvisionnement de l'Asie centrale. Une unité qui arrive à Almaty sans un certificat TR CU 010/2011 valide ne peut pas être mise en service et encourt des frais de stockage et de surestaries jusqu'à ce que le certificat soit accepté. La précertification à l'usine avant l'expédition réduit ce risque.
Si vous fixez le prix d'une flotte pour un projet au Kazakhstan ou en Ouzbékistan au cours de ce trimestre, comparez les coûts au débarquement pré-certifiés par l'EAC à la fois à l'itinéraire des concessionnaires de l'UE et à l'itinéraire ferroviaire direct de la Chine via Khorgos. Le temps de transit et les deltas de certification déterminent généralement l'approvisionnement, et non la ligne de prix FOB.
