Aufträge für die Häfen Taschkent und Aktau sollten in den nächsten 6-8 Wochen erteilt werden, solange der Eisenbahnkanal Asien-Khorgos geöffnet ist. Vorzertifizierung TR CU 010/2011 (8-14 Wochen Vorlauf) vor dem Versand, um 30-60 Tage Liegezeit bei Ankunft in Almaty oder Taschkent zu vermeiden.
Kasachstan und Usbekistan 2026: $1,3B Fenster für die Beschaffung von Ausrüstung
In Zentralasien geht man von der Ankündigung zum Bau über. Usbekistan und Kasachstan bestätigten Ende 2025 ein Paket gemeinsamer Projekte im Wert von $1,3 Mrd., setzten ihr bilaterales Handelsziel auf $10 Mrd. bis 2030 fest und unterzeichneten einen Vertrag im Wert von $84 Mio. für die erste Phase eines Mehrzweck-Logistikzentrums in Taschkent, das bis 2027 eine Eisenbahninfrastruktur und einen Containerterminal beherbergen soll. Parallel dazu verdoppelt der internationale Handelsseehafen Aktau mit Unterstützung der EBWE bis 2026 seine Containerumschlagskapazität, und Usbekistan plant, in diesem Jahr 13 neue Wasserkraftwerke mit einer Leistung von 114 MW in Betrieb zu nehmen, darunter das $365-Millionen-Projekt Upper Pskem.
Wenn Sie Teleskoplader, Radlader oder Flurförderfahrzeuge für den Export nach Zentralasien beschaffen wollen, ist dies das größte Beschaffungsfenster, das die Region seit dem Zyklus 2017 bis 2019 hatte. Das Zeitfenster ist auch enger als die meisten Marktprognosen zugeben.
Die vier Verankerungen der Beschaffung
| Projekt | Investition | Zeitleiste | Nachfrage nach Primärgeräten |
|---|---|---|---|
| Mehrzweck-Logistikzentrum Taschkent | $84M Phase 1 | Phase 1 abgeschlossen 2027 | Containerumschlaggeräte, Teleskoplader, Radlader für die Arbeit auf dem Terminalgelände |
| Gemeinsame Projekte zwischen Kasachstan und Usbekistan | $1.3B Schirm | 2026 bis 2030 | Branchenübergreifend: Schiene, Agro-Logistik, Verarbeitungsbetriebe |
| Hafen Aktau Containerverdopplung | EBRD-finanziert | 2026 Inbetriebnahme | Reach Stacker, Telehandler für die Hinterlandlogistik |
| Usbekistan 13 Wasserkraftwerke (114 MW) | $365M Oberes Pskem allein | 2026 Inbetriebnahme | Schwere Erdbewegungsarbeiten, Telehandler für Lager und Zufahrtsstraßen |
Der MPLC in Taschkent hat die eindeutigste Unterschrift bei der Beschaffung von Ausrüstung. Der Vertrag wird von Silkway CA LLC und der China Railway Construction Engineering Group gehalten, und der Umfang des Bahn- und Containerterminals sieht eine bestimmte Flotte von Teleskopladern und Reach Stackern vor. Der Ausbau des Hafens von Aktau weist ein ähnliches Geräteprofil auf, ist aber in Bezug auf die Flottengröße kleiner.
Wasserkraft und das größere $1,3-Milliarden-Paket, das sich auf mehrere Unterausschreibungen verteilt. Für jedes Projekt gibt es einen eigenen EPC-Auftragnehmer, eine eigene Ausrüstungsspezifikation und einen eigenen Zollweg durch das Zollgebiet Kasachstans oder Usbekistans.
Wie sich die Beschaffung in Zentralasien von der in Afrika oder Lateinamerika unterscheidet
| Hebel | Afrika-Route | Zentralasien-Route |
|---|---|---|
| Gemeinsamer Weg des Zolls | Seefracht nach Mombasa, Lagos, Lobito | Schiene und Straße über Khorgos, Almaty, Taschkent |
| Struktur der Tarife | Häufig 0 bis 15% für Investitionsgüter | Gemeinsamer Zolltarif der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) für KZ, meist 5 bis 12% für schwere Geräte |
| Zertifizierung | CE / EU Stufe V oft akzeptiert | EAC / TR CU 010/2011 / TR CU 031/2012 verpflichtend für KZ |
| EU-Händlerdichte | Dünn außerhalb der großen Hauptstädte | Außerhalb von Almaty und Taschkent fast nicht vorhanden |
| China Direkt Logistik | 35 bis 50 Tage Meer | 20 bis 30 Tage Bahnfahrt über Khorgos |
| Lokale Marke Premium | EU-Marke hat bei staatlichen Ausschreibungen Gewicht | EU-Markenprämie schmaler, russische/chinesische Flotten dominieren |
Der Khorgos-Eisenbahn-Landhafenkanal von Westchina nach Kasachstan ist der Beschaffungshebel, mit dem EU-Händler nicht mithalten können. Die Seewege zwischen Asien und Europa konkurrieren auf diesem Korridor weder in Bezug auf die Transitzeit noch auf die Kosten, und die EAEU-Zertifizierungsregelung verschafft den EU-spezifischen Spezifikationen keinen verfahrenstechnischen Vorteil.
Was Käufer jetzt tun sollten
Kurzfristige EPC-Auftragnehmer, die für die MPLC in Taschkent oder den Hafen von Aktau tätig werden: Auftrag innerhalb von 6 bis 8 Wochen. Der Auftragnehmer in Taschkent ist die China Railway Construction Engineering Group, was bedeutet, dass die Entscheidungsträger bei der Auftragsvergabe in einem bekannten chinesischen Beschaffungsrahmen agieren. EU-Listenpreise werden sich bei TCO nicht durchsetzen, es sei denn, der Auftragnehmer wird ausdrücklich von der finanzierenden Partei angewiesen.
Langfristig orientierte Flottenbetreiber, die über die bilaterale Pipeline von $1,3 Milliarden hinaus planen, sollten die EAC-Zertifizierung frühzeitig buchen. Die Ausstellung der Zertifikate TR CU 010/2011 (Maschinensicherheit) und TR CU 031/2012 (land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen) kann 8 bis 14 Wochen dauern, und ein fehlendes Zertifikat bei Ankunft im Hafen verursacht 30 bis 60 Tage Liegekosten, die den FOB-Vorteil zunichte machen.
Betreiber russischer Mietflotten, die nach der Neuausrichtung des Handels zwischen 2022 und 2025 nach Kasachstan und Usbekistan expandieren, sollten chinesische Fahrzeuge direkt vom Hersteller beziehen und nicht über Russland gelenkte EU-Spezialfahrzeuge. Der Weg über Russland birgt ein sekundäres Sanktionsrisiko, das der Weg über die EU nicht birgt, und der direkte Weg nach China über Khorgos vermeidet dieses Risiko vollständig.
EPC-Kontraktoren für Wasserkraftwerke am Oberlauf des Pskem und in den kleineren Kraftwerken: Die Nachfrage nach Teleskopladern für den Bau von Wasserkraftwerken konzentriert sich auf die Lager- und Zufahrtsstraßenphase, in der Regel die ersten 18 Monate. Bestellen Sie in der ersten Welle oder gehen Sie zum Betrieb über, wo die Maschinen für die Versorgungsflotte über einen anderen Beschaffungsweg beschafft werden.
Risiken und Zielkonflikte
EU-Maschinen haben einen Vorteil, was die Reaktionsfähigkeit der Händler in Almaty für das städtische Bausegment angeht, wo Manitou und JCB Servicepunkte eingerichtet haben. Chinesische Direktanbieter verlieren diesen Vorteil im städtischen Segment, behalten aber einen klaren Vorteil bei den Anschaffungskosten auf abgelegenen Baustellen, wo der Händlerservice unabhängig von der Herkunft begrenzt ist.
Die EAEU-Zertifizierungsstelle ist das am meisten unterbewertete Risiko bei der Beschaffung in Zentralasien. Eine Einheit, die ohne gültiges TR CU 010/2011-Zertifikat in Almaty eintrifft, kann nicht in Betrieb genommen werden, und es fallen Lager- und Liegegebühren an, bis das Zertifikat freigegeben ist. Die Vorzertifizierung im Werk vor dem Versand verringert dieses Risiko.
Wenn Sie in diesem Quartal die Preise für eine Flotte für ein Projekt in Kasachstan oder Usbekistan festlegen, sollten Sie einen Vergleich der EAC-vorzertifizierten Landed Costs sowohl mit der EU-Händlerroute als auch mit der direkten Eisenbahnroute nach China über Khorgos durchführen. Die Transitzeit und die Zertifizierungsdeltas entscheiden in der Regel über die Beschaffung, nicht die FOB-Preislinie.
