Gli ordini per l'MPLC di Tashkent e il porto di Aktau dovrebbero essere effettuati nelle prossime 6-8 settimane, mentre il canale ferroviario Asia-Khorgos è aperto. Pre-certificare il TR CU 010/2011 (8-14 settimane di anticipo) prima della spedizione per evitare una controstallia di 30-60 giorni all'arrivo ad Almaty o Tashkent.
Kazakistan e Uzbekistan 2026: finestra di acquisto di attrezzature $1,3B
L'Asia centrale sta passando dagli annunci alla costruzione. L'Uzbekistan e il Kazakistan hanno confermato un pacchetto di progetti congiunti da $1,3 miliardi alla fine del 2025, hanno fissato l'obiettivo del commercio bilaterale a $10 miliardi entro il 2030 e hanno firmato un contratto da $84 milioni per la prima fase di un centro logistico multifunzionale a Tashkent che ospiterà infrastrutture ferroviarie e un terminal container entro il 2027. Parallelamente, il porto commerciale internazionale di Aktau sta raddoppiando la capacità di movimentazione dei container entro il 2026 con il sostegno della BERS, mentre l'Uzbekistan prevede di mettere in funzione quest'anno 13 nuove centrali idroelettriche, aggiungendo 114 MW, tra cui il progetto Upper Pskem da $365 milioni.
Se state acquistando sollevatori telescopici, pale gommate o flotte di movimentazione materiali da esportare in Asia centrale, questa è la più grande finestra di approvvigionamento che la regione abbia avuto dal ciclo 2017-2019. La finestra è anche più stretta di quanto la maggior parte delle previsioni di mercato ammetta.
Le quattro ancore dell'approvvigionamento
| Progetto | Investimenti | Linea temporale | Domanda di apparecchiature primarie |
|---|---|---|---|
| Centro logistico multifunzionale di Tashkent | $84M fase 1 | Fase 1 completata 2027 | Sollevatori di container, sollevatori telescopici, pale gommate per i lavori di piazzale del terminal |
| Progetti congiunti Kazakistan-Uzbekistan | Ombrello $1.3B | Dal 2026 al 2030 | Intersettoriale: ferrovia, agro-logistica, impianti di lavorazione |
| Raddoppio dei container nel porto di Aktau | Finanziato dalla BERS | 2026 messa in servizio | Sollevatori, sollevatori telescopici per la logistica dell'entroterra |
| Uzbekistan 13 impianti idroelettrici (114 MW) | $365M Solo Pskem superiore | 2026 messa in servizio | Movimento terra pesante, sollevatori telescopici per il campo e le strade d'accesso |
L'MPLC di Tashkent ha la firma più chiara per l'acquisto di attrezzature. Il contratto è detenuto da Silkway CA LLC e China Railway Construction Engineering Group, e l'ambito del terminal ferroviario e container è caratterizzato da una flotta definita di sollevatori telescopici e reachstacker. L'espansione del porto di Aktau ha un profilo di attrezzature simile, ma una flotta di dimensioni inferiori.
L'energia idroelettrica e il più ampio pacchetto da $1,3 miliardi di euro sono distribuiti in più subappalti. Ogni progetto ha un proprio appaltatore EPC, una propria specifica di attrezzature e un proprio percorso doganale attraverso il territorio doganale del Kazakistan o dell'Uzbekistan.
In che modo gli appalti dell'Asia centrale differiscono da quelli dell'Africa o dell'America Latina
| Leva | Percorso Africa | Itinerario dell'Asia centrale |
|---|---|---|
| Percorso doganale comune | Trasporto marittimo verso Mombasa, Lagos, Lobito | Ferrovia e strada via Khorgos, Almaty, Tashkent |
| Struttura tariffaria | Spesso da 0 a 15% su attrezzature di capitale | Unione Economica Eurasiatica (EAEU) tariffa comune per KZ, principalmente da 5 a 12% su attrezzature pesanti |
| Certificazione | CE / UE Fase V spesso accettata | EAC / TR CU 010/2011 / TR CU 031/2012 obbligatorio per KZ |
| Densità dei concessionari UE | Sottile al di fuori delle grandi capitali | Quasi inesistente al di fuori di Almaty e Tashkent |
| Cina Logistica diretta | Oceano da 35 a 50 giorni | Ferrovia da 20 a 30 giorni via Khorgos |
| Marchio locale Premium | Il marchio UE ha un peso nelle gare d'appalto sovrane | Il premio del marchio UE si restringe, dominano le flotte russe/cinesi |
Il canale ferroviario terrestre Khorgos dalla Cina occidentale al Kazakistan è la leva di approvvigionamento che i concessionari dell'UE non possono eguagliare. Le rotte oceaniche Asia-Europa non sono in concorrenza sui tempi o sui costi di transito per questo corridoio, e il regime di certificazione dell'EAEU non offre alle specifiche solo dell'UE alcun vantaggio procedurale.
Cosa devono fare ora gli acquirenti
Appaltatori EPC a breve termine che si mobilitano per l'MPLC di Tashkent o il porto di Aktau: ordine entro 6-8 settimane. L'appaltatore di Tashkent è China Railway Construction Engineering Group, il che significa che i responsabili delle decisioni di appalto operano in un quadro di approvvigionamento noto alla Cina. I prezzi del listino UE non vincono su TCO, a meno che l'appaltatore non sia esplicitamente indirizzato dalla parte finanziatrice.
Gli operatori di flotte a lungo termine che stanno pianificando la pipeline bilaterale da $1,3 miliardi: prenotate per tempo la certificazione EAC. I certificati TR CU 010/2011 (sicurezza delle macchine) e TR CU 031/2012 (trattori agricoli e forestali) possono richiedere dalle 8 alle 14 settimane per essere rilasciati, e un certificato mancante all'arrivo in porto comporta un costo di controstallia da 30 a 60 giorni che annulla il vantaggio del FOB.
Gli operatori di noleggio di flotte russe che si espandono in Kazakistan e Uzbekistan dopo il riorientamento commerciale del 2022-2025: si riforniscono di unità cinesi dirette dalla fabbrica piuttosto che di unità specifiche dell'UE instradate attraverso la Russia. Il canale di instradamento attraverso la Russia comporta un rischio secondario di sanzioni che i canali specifici dell'UE non comportano, mentre il canale diretto con la Cina attraverso Khorgos evita completamente questa esposizione.
Appaltatori EPC di energia idroelettrica sull'Alto Pskem e sugli impianti più piccoli: la domanda di sollevatori telescopici per la costruzione di impianti idroelettrici si concentra nella fase di accampamento e di accesso alle strade, in genere nei primi 18 mesi. Ordinate nella prima ondata o passate alla fase operativa, dove le macchine per il servizio di pubblica utilità vengono acquistate attraverso una procedura di approvvigionamento diversa.
Rischi e compromessi
Le macchine dell'UE hanno un vantaggio sulla reattività dei concessionari all'interno di Almaty per il segmento delle costruzioni urbane, dove Manitou e JCB hanno stabilito punti di assistenza. Le macchine cinesi dirette dalla fabbrica perdono questo vantaggio di reattività nel segmento urbano, ma mantengono un chiaro vantaggio in termini di costi di acquisizione nei cantieri remoti, dove il servizio dei concessionari è limitato indipendentemente dall'origine.
Il gate di certificazione EAEU è il rischio più sottovalutato negli appalti in Asia Centrale. Un'unità che arriva ad Almaty senza un certificato TR CU 010/2011 valido non può essere messa in servizio e comporta spese di magazzinaggio e controstallie finché il certificato non viene rilasciato. La pre-certificazione in fabbrica prima della spedizione comprime questo rischio.
Se state valutando una flotta per un progetto in Kazakistan o Uzbekistan in questo trimestre, fate un confronto dei costi a terra precertificati dall'EAC sia con la rotta del concessionario UE che con la rotta ferroviaria diretta per la Cina via Khorgos. Di solito sono i tempi di transito e i ritardi nella certificazione a decidere l'appalto, non il prezzo FOB.
