Заказы в Ташкентском МПЛК и порту Актау должны быть размещены в ближайшие 6-8 недель, пока открыт железнодорожный канал Азия-Хоргос. Предварительная сертификация TR CU 010/2011 (за 8-14 недель) перед отправкой, чтобы избежать 30-60 дневного демереджа по прибытии в Алматы или Ташкент.
Казахстан и Узбекистан 2026: Окно закупок оборудования $1.3B
Центральная Азия переходит от анонсов к строительству. Узбекистан и Казахстан подтвердили пакет совместных проектов на сумму $1,3 млрд в конце 2025 года, установили целевой показатель двусторонней торговли на уровне $10 млрд к 2030 году и подписали контракт на сумму $84 млн на строительство первой очереди многоцелевого логистического центра в Ташкенте, который к 2027 году будет включать железнодорожную инфраструктуру и контейнерный терминал. Параллельно с этим Актауский международный морской торговый порт при поддержке ЕБРР удвоит мощности по перевалке контейнеров к 2026 году, а Узбекистан планирует ввести в эксплуатацию 13 новых гидроэлектростанций в этом году, добавив 114 МВт, включая проект "Верхний Пскем" стоимостью $365 миллионов.
Если вы занимаетесь поиском телескопических погрузчиков, колесных погрузчиков или парка погрузочно-разгрузочной техники для экспорта в Центральную Азию, то это самое большое окно для закупок в регионе с 2017 по 2019 год. Это окно также более узкое, чем признают большинство рыночных прогнозов.
Четыре основных направления закупок
| Проект | Инвестиции | Временная шкала | Спрос на первичное оборудование |
|---|---|---|---|
| Ташкентский многоцелевой центр логистики | $84M фаза 1 | Фаза 1 завершена в 2027 году | Контейнеровозы, телескопические погрузчики, колесные погрузчики для работы во дворе терминала |
| Совместные проекты Казахстана и Узбекистана | $1.3B зонтик | 2026 - 2030 гг. | Межотраслевые: железная дорога, агрологистика, перерабатывающие предприятия |
| Удвоение контейнеров в порту Актау | Финансируемый ЕБРР | Ввод в эксплуатацию в 2026 году | Ричстакеры, телескопические погрузчики для внутренней логистики |
| Узбекистан 13 гидростанций (114 МВт) | $365M Только Верхний Пскем | Ввод в эксплуатацию в 2026 году | Тяжелые землеройные работы, телескопические погрузчики для лагеря и подъездных дорог |
Ташкентский МПЛК имеет самую четкую подпись по закупке оборудования. Контракт принадлежит компаниям Silkway CA LLC и China Railway Construction Engineering Group, а в рамках железнодорожного и контейнерного терминалов используется определенный парк телескопических погрузчиков и ричстакеров. Расширение порта Актау схоже по профилю оборудования, но меньше по размеру парка.
Гидроэнергетика" и более широкий пакет $1,3 млрд, состоящий из нескольких субтендеров. Каждый проект имеет своего EPC-подрядчика, свою спецификацию оборудования и свой таможенный путь через таможенную территорию Казахстана или Узбекистана.
Чем закупки в Центральной Азии отличаются от закупок в Африке или Латинской Америке
| Рычаг | Африканский маршрут | Маршрут по Центральной Азии |
|---|---|---|
| Общий таможенный путь | Морские перевозки в Момбасу, Лагос, Лобито | Железнодорожный и автомобильный транспорт через Хоргос, Алматы, Ташкент |
| Структура тарифов | Часто от 0 до 15% на капитальное оборудование | Общий тариф Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для KZ, в основном от 5 до 12% на тяжелое оборудование |
| Сертификация | CE / EU Stage V часто принимается | EAC / TR CU 010/2011 / TR CU 031/2012 обязателен для KZ |
| Плотность дилеров в ЕС | За пределами крупных столиц | Почти не существует за пределами Алматы и Ташкента |
| Китайская прямая логистика | 35-50-дневный океан | От 20 до 30 дней по железной дороге через Хоргос |
| Премия местного бренда | Бренд ЕС имеет вес в суверенных тендерах | Премия ЕС за бренд уменьшается, доминирует российский/китайский флот |
Железнодорожный сухопутный порт Хоргос, ведущий из западного Китая в Казахстан, является тем рычагом закупок, с которым не могут сравниться дилеры ЕС. Океанские маршруты Азия-Европа не конкурируют по времени и стоимости транзита в этом коридоре, а режим сертификации ЕАЭС не дает спецификациям только для ЕС никаких процедурных преимуществ.
Что покупателям следует делать сейчас
Краткосрочные EPC-подрядчики, мобилизующиеся на Ташкентский МПЛК или порт Актау: заказ в течение 6-8 недель. Подрядчиком в Ташкенте является China Railway Construction Engineering Group, что означает, что лица, принимающие решения о закупках, действуют в рамках известных китайских закупок. Цены из перечня ЕС не будут выигрывать на ТШО, если только подрядчик не получает четких указаний от финансирующей стороны.
Операторы флота, планирующие долгосрочные перевозки по двустороннему трубопроводу стоимостью $1,3 млрд, должны заблаговременно заказать сертификацию EAC. Выдача сертификатов TR CU 010/2011 (безопасность машин) и TR CU 031/2012 (сельскохозяйственные и лесные тракторы) может занять от 8 до 14 недель, а отсутствие сертификата по прибытии в порт влечет за собой 30-60-дневный демередж, который сводит на нет преимущество FOB.
Операторы аренды с российским автопарком, расширяющие свою деятельность в Казахстане и Узбекистане после переориентации торговли в период с 2022 по 2025 год, должны использовать китайские машины, произведенные непосредственно на заводе, а не машины, произведенные в ЕС и направляемые через Россию. Российский канал маршрутизации несет в себе санкционный риск, которого нет у каналов ЕС, а прямой китайский канал через "Хоргос" полностью исключает этот риск.
Подрядчики EPC по гидроэнергетике на Верхнем Пскеме и малых станциях: спрос на телескопические погрузчики на гидростроительстве сосредоточен на этапе строительства лагеря и подъездных путей, обычно в течение первых 18 месяцев. Заказывайте в первой волне или переходите к эксплуатации, где машины для коммунального хозяйства закупаются по другой схеме.
Риски и компромиссы
Оборудование из ЕС имеет преимущество в скорости реагирования дилеров в Алматы в сегменте городского строительства, где у Manitou и JCB есть сервисные центры. Китайское заводское оборудование теряет преимущество в оперативности реагирования в городском сегменте, но сохраняет явное преимущество в стоимости приобретения на удаленных объектах, где дилерский сервис ограничен независимо от происхождения.
Сертификационные ворота ЕАЭС - самый недооцененный риск при закупках в Центральной Азии. Агрегат, прибывший в Алматы без действующего сертификата ТР ТС 010/2011, не может быть введен в эксплуатацию и несет расходы по хранению и демереджу до получения сертификата. Предварительная сертификация на заводе перед отгрузкой снижает этот риск.
Если в этом квартале вы планируете закупку флота для какого-либо проекта в Казахстане или Узбекистане, проведите сравнение стоимости наземного транспорта, предварительно сертифицированного в EAC, с дилерским маршрутом в ЕС и прямым железнодорожным маршрутом в Китай через Хоргос. Время транзита и разница в сертификации обычно решают вопрос о закупке, а не строка цены FOB.
