Saudi Q2 2026 Appels d'offres : $30B Fenêtre d'équipement en acier de l'aéroport Plus
La Vision 2030 saoudienne fait les gros titres, mais c'est la vague d'appels d'offres du deuxième trimestre 2026 qui fait réellement bouger l'argent des équipements. Les listes de fournisseurs de marque ne survivent pas toujours à la phase de fixation des prix.
Le marché annuel des appels d'offres en Arabie saoudite s'élève à environ 600 milliards SAR (160 milliards USD), et le deuxième trimestre 2026 verra l'entrée en lice de plusieurs projets relatifs à l'équipement lourd. Les deux projets phares sont l'aéroport international King Salman (KSIA) à Riyad et le complexe de fabrication de tôles d'acier à Ras Al Khair Industrial City. Ces deux projets s'adressent aux entrepreneurs qui achètent des chariots télescopiques, des chariots élévateurs tout-terrain et des chariots de manutention dans des flottes de 10 à plus de 50 unités.
Pour l'aéroport King Salman, la King Salman International Airport Development Company (KSIADC) a lancé un appel d'offres le 4 janvier 2026 pour la nouvelle installation de stockage de carburant d'aviation, le réseau de distribution de carburant et les systèmes de bouches d'incendie desservant les nouvelles aires de stationnement des avions. La date limite de remise des offres est fixée au 6 avril 2026, avec une date antérieure au 1er mars 2026 pour certains lots. Le projet est géré dans le cadre d'un partenariat public-privé sur une base conception-construction-financement-exploitation-maintenance, concession de 30 ans, clôture financière prévue pour la fin de 2026, achèvement de la première phase de construction pour le début de l'année 2029. L'équipement comprend le parc à combustible, l'installation de service ITP, le portique de chargement et de déchargement, l'installation de chargement du combustible, la salle de contrôle, la zone de réception, la récupération des produits, le traitement des déchets, le traitement de l'eau et le banc d'essai. La manutention des matériaux au niveau du portique et des baies de chargement s'effectue directement à l'aide de chariots télescopiques de 4 à 7 tonnes conformes à la norme européenne Stage V ou à la norme EPA Tier 4 Final.
Le complexe de fabrication de tôles d'acier de Ras Al Khair est structuré en huit lots : travaux préliminaires, préparation du site, usine DRI, usine de fusion de l'acier, usine de laminage des tôles, usines auxiliaires, travaux portuaires et manutention. Les lots relatifs au port et à la manutention ouvrent à eux seuls une fenêtre d'approvisionnement pluriannuelle pour des chariots télescopiques de grande capacité (classe 10-12 t), des reach stackers et des chariots de manutention de conteneurs, avec des exigences de durabilité de qualité industrielle plus proches de celles de Liebherr, Manitou MHT ou d'équivalents comparables de classe lourde que de celles d'unités compactes de qualité locative.
Vue des coûts sur trois axes pour les contractants liés à la KSA
| Axe des coûts | Importation UE (Manitou/JCB/Liebherr) | Corée du Sud / Japon importation | Chine usine-direct |
|---|---|---|---|
| Prix FOB (classe de télescopique 10-12t) | $185,000-$230,000 | $165,000-$210,000 | $115,000-$150,000 |
| Droits d'importation KSA (CCG unifié, biens d'équipement) | 5-12% | 5-12% | 5-12% |
| KSA TVA | 15% | 15% | 15% |
| Certification SASO | Obligatoire, conformité UE réutilisée | Exigée | Obligatoire, l'usine directe peut pré-certifier |
| Délai d'exécution | 18-22 semaines (encombrement des ports de l'UE) | 14-18 semaines | 14-20 semaines départ usine |
| Pièces de rechange dans la région | Strong (concessionnaire Manitou KSA, JCB Saudi) | Modéré (présence de Doosan KSA) | Kit de pièces détachées pré-expédiées ; extension de l'empreinte du distributeur |
Les droits d'importation de l'Arabie saoudite dans le cadre du tarif unifié du CCG s'élèvent à environ 5% pour les biens d'équipement de construction dans la plupart des codes SH, avec 15% de TVA en sus. L'écart de coût entre l'UE et la Chine en direct dans la catégorie des télescopiques de 10 à 12 tonnes peut se situer dans une fourchette de 1 450 à 1 80 000 tonnes par unité avant expédition. Sur une commande de 30 unités de matériel de manutention de Ras Al Khair, cela correspond à une décision d'approvisionnement de $1,5M-$2,4M.
Ce que les acheteurs doivent faire maintenant
Si vous êtes un entrepreneur général de l'Afrique du Sud soumissionnant pour les lots Ras Al Khair, la fourniture directe à l'usine offre un avantage de prix qui vous permet d'absorber les coûts de mobilisation et de certification SASO locale tout en obtenant une offre compétitive. Le fournisseur que vous choisirez doit avoir la capacité de pré-certification SASO, et non une promesse de certification après la commande.
Si vous êtes un entrepreneur EPC étranger (coréen, chinois, indien) soumissionnant pour des projets d'aéroport KSIA, le coût de l'équipement est le levier qui protège votre marge de soumission contre les concessionnaires OEM domiciliés en Arabie Saoudite qui peuvent proposer des stocks locaux à des prix plus élevés. L'approvisionnement direct de l'usine par le biais de la voie d'importation de votre marché national et un kit de pièces détachées expédié dans le même conteneur de projet réduisent la dépendance à l'égard des concessionnaires du pays.
Si vous êtes un importateur ou un loueur de matériel de KSA et que vous stockez en prévision de la vague d'appels d'offres du deuxième trimestre 2026, la fenêtre de demande jusqu'en 2027 favorise les chariots télescopiques de grande capacité (10-12t+) et les chariots tout-terrain plus que les unités compactes. Le segment de location compact est bien couvert par les concessionnaires OEM existants de KSA ; la benne industrielle lourde est celle où l'approvisionnement direct de l'usine modifie l'économie de l'unité.
Si vous êtes un opérateur industriel multi-projets recherchant des solutions de manutention pluriannuelles à Ras Al Khair, les gains en termes d'approvisionnement sont considérables. Verrouillez l'approvisionnement direct de l'usine avec un kit de pièces détachées de 3 ans avant la négociation, et vos coûts d'exploitation resteront dans l'enveloppe de l'offre jusqu'à l'achèvement de la phase 1 en 2029.
Les compromis et les réponses à apporter à l'approvisionnement direct de l'usine
Les marques des équipementiers européens et japonais possèdent de réels atouts en Arabie saoudite : des réseaux de concessionnaires saoudiens denses (Manitou et JCB ont tous deux une présence directe en Arabie saoudite), la familiarité de la marque pour les chefs de chantier et des voies de conformité SASO éprouvées. L'approvisionnement direct en Chine est plus faible en termes de densité de concessionnaires dans le pays, de reconnaissance de la marque pour les équipes d'achat peu enclines au risque et de liquidité des équipements d'occasion sur le marché secondaire du CCG. L'approvisionnement direct en usine mature répond à ces faiblesses avec la pré-certification SASO à l'usine, des kits de pièces au niveau du fabricant préchargés pour des cycles d'exploitation de 12 à 24 mois, et des droits d'audit sur le site de production avant l'expédition des conteneurs.
Pour les appels d'offres saoudiens du deuxième trimestre 2026, le calcul des prix favorise désormais les entrepreneurs qui pré-valident l'approvisionnement en direct de l'usine et le soumettent en parallèle aux prix des concessionnaires OEM. Les marchés publics saoudiens ne sont pas encore aveugles aux marques, mais l'appel d'offres fait avancer la question des coûts.
Demandez une comparaison des coûts débarqués saoudiens (UE vs Corée vs Chine en direct) pour votre réponse à l'appel d'offres Q2 2026 sur telescro.com.
Sources d'information
- L'aéroport King Salman lance un appel d'offres pour une installation de carburant en PPP (MEED)
- L'Arabie saoudite lance des appels d'offres pour l'extension des capacités ferroviaires et aéroportuaires
- KSA Construction Tenders 2026 : Principaux projets et appels d'offres
- Derniers appels d'offres pour des aéroports en Arabie Saoudite
