Kenya Olkaria I et VII 2026-2027 : appel d'offres pour des équipements géothermiques d'une puissance de 143 MW
L'extension Olkaria I de KenGen (63 MW) devrait être mise en service d'ici juin 2026, tandis que le projet Olkaria VII (80,3 MW), récemment approuvé, devrait être achevé en 2027. Cela représente environ 143 MW de capacité géothermique qui alimenteront le marché des équipements de chantier jusqu'à la fin de l'année 2026 et pendant la majeure partie de l'année 2027. Les entrepreneurs EPC qui participent aux appels d'offres de KenGen passent dès à présent des commandes de chariots télescopiques, de chariots porte-tubes et de grues.
À première vue, on pourrait penser que le Kenya achète de la capacité géothermique. En y regardant de plus près, on constate qu’il achète en réalité du matériel de levage pour l’installer.
Les caractéristiques du site d’Olkaria déterminent le cahier des charges. Les parcs à tuyaux stockent des sections de tuyaux géothermiques de 14 à 18 pouces, qui nécessitent des chariots télescopiques d’une capacité de 4 à 7 tonnes et d’une hauteur de levage de 8 à 13 m. Les plateformes de tête de puits sont implantées sur des sols volcaniques meubles, ce qui exige l’utilisation de pneus agricoles à forte portance ou de modèles à chenilles. Les détecteurs de gaz montés en cabine constituent un critère privilégié lors des achats sur les sites exposés au H₂S. La logistique s’effectue vers l’intérieur des terres depuis Mombasa via la ligne ferroviaire SGR jusqu’à Naivasha, ce qui ajoute le coût des frais de conteneurs à la structure des coûts.
La fenêtre d'opportunité pour le développement géothermique au Kenya en 2026-2027 : trois voies d'approvisionnement
| Axe des coûts | Marques européennes (Manitou, Merlo, JCB) | Chine usine-direct | Assemblé au Kenya |
|---|---|---|---|
| Prix unitaire FOB (4 t / 13 m) | Entre 95 000 et 130 000 dollars américains | Entre 48 000 et 65 000 dollars américains | n/a ; l'assemblage local est limité aux tracteurs agricoles et aux camionnettes |
| Droit de douane EAC CET | 25% | 25% | s/o |
| TVA | 16% | 16% | 16% |
| IDF / RDL | 3,51 TP3T combiné | 3,51 TP3T combiné | s/o |
| De Mombasa à Naivasha par la voie terrestre | ~1 200 USD par unité | ~1 200 USD par unité | s/o |
| Délai de livraison des pièces | 2 à 5 semaines (plateforme de Nairobi) | 4 à 7 semaines (commande directe en Chine ou kits vendus par des revendeurs) | s/o |
| Configuration personnalisée (cabine H2S, pneus agricoles, chenilles) | principalement disponibles sur catalogue | conforme aux spécifications d'usine | s/o |
| Certification préalable à l'expédition de la Communauté de l'Afrique de l'Est (KEBS PVoC) | pris en charge par le concessionnaire | L'usine produit des certificats de conformité (CoC) par l'intermédiaire de l'organisme KEBS PVoC | s/o |
Le calcul des droits de douane pour une unité vendue 110 000 USD dans l'UE aboutit à un montant avoisinant les 165 000 USD à Naivasha, une fois pris en compte les droits de douane, la TVA, l'IDF, le RDL et les frais de transit intérieur. Le même chariot télescopique de 4 tonnes / 13 m, livré directement depuis la Chine, revient à environ 88 000 USD avec le même ensemble de droits de douane de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE). Cet écart de coût n’est pas négligeable. Il apparaît clairement dans les postes individuels des appels d’offres de KenGen, ce qui explique pourquoi les sous-traitants EPC, dont les marges sont faibles, s’approvisionnent de plus en plus en Chine pour les équipements de levage et réservent leurs dépenses européennes aux foreuses et aux turbines.
Ce que les acheteurs devraient faire dès maintenant (selon leur profil)
Sous-traitants EPC à court terme sur le site d'Olkaria I (mise en service prévue en juin 2026) : L'acquisition des équipements s'effectue en fonction des étapes clés de l'installation prévues au deuxième et au troisième trimestre 2026. Si vous êtes en cours d'appel d'offres, le délai de livraison de 60 à 90 jours (FOB à Mombasa) implique que les nouvelles commandes doivent quitter l'usine chinoise d'ici la mi-juillet pour pouvoir être utilisées lors des travaux sur site du troisième trimestre. L'inspection PVoC du KEBS avant expédition ajoute 2 à 3 semaines ; veillez donc à en tenir compte dans votre planning.
Planificateurs de flotte à long terme (horizon de 3 à 5 ans) : La mise en service d’Olkaria VII est prévue pour 2027, et le plan global d’extension du site d’Olkaria de KenGen s’étend au-delà de 2030. Les cycles de renouvellement du parc, compris entre 7 et 10 ans, s’inscrivent dans cette perspective. La passation d’une commande groupée auprès d’un fabricant, comprenant des kits de pièces pré-négociés (filtres, flexibles, joints hydrauliques, pièces d’usure courantes), permet de réduire le risque lié aux délais d’approvisionnement ultérieurs.
Entreprises de location au service des entrepreneurs de Naivasha : Le taux d’utilisation sur les sites géothermiques est plus prévisible que dans le secteur de la construction commerciale. La phase d’installation des plateformes de forage dure entre 6 et 9 mois. Les chariots télescopiques de milieu de gamme, d’une capacité de 4 à 6 tonnes et d’une flèche de 13 m, qui font partie d’une flotte de location, visent un taux d’utilisation compris entre 40 et 55% en période de pointe. Le coût direct d’approvisionnement depuis les usines chinoises permet d’atteindre une marge acceptable avec un tarif de location compris entre 35 000 et 45 000 KES par jour, alors qu’un coût d’approvisionnement européen fait grimper le tarif journalier au-delà du plafond accepté par le maître d’œuvre.
Marchés publics au niveau de l'État (KenGen direct, Geothermal Development Company) : Les acheteurs publics sont soumis à des procédures d’appel d’offres (IFB et RFP) qui, historiquement, ont favorisé les marques internationales. L’historique des appels d’offres de KenGen pour la période 2024-2025 montre une répartition hétérogène des marchés attribués entre les différentes marques : les fournisseurs chinois remportent des lots d’équipements auxiliaires lorsqu’ils soumissionnent par l’intermédiaire d’un agent local agréé et fournissent dès le départ les documents PVoC délivrés par le KEBS.
Les réalités des compromis
Les marques européennes disposent d’un véritable réseau de service après-vente dans la région de Naivasha. Manitou et JCB possèdent des centres de pièces détachées à Nairobi, où sont stockées les pièces courantes ; vous pouvez ainsi vous procurer un flexible hydraulique en 3 à 5 jours. L'approvisionnement direct depuis l'usine chinoise ne comble cet écart que si vous négociez au préalable un kit de pièces détachées lors de la commande initiale. Sans ce kit, la livraison des pièces peut prendre entre 4 et 7 semaines par fret aérien ou entre 8 et 12 semaines par voie maritime.
La notoriété des marques chinoises de chariots télescopiques reste à la traîne sur le marché de l'occasion en Afrique de l'Est. Au Kenya, la valeur résiduelle d'un Manitou MT 1840 après trois ans se situe entre 55 et 651 TP3T par rapport au prix du neuf sur le marché de l'occasion. Celle des engins chinois comparables vendus directement par le constructeur se situe entre 40 et 501 TP3T. Si le retour sur investissement de votre projet dépend de la revente de l'équipement à la fin du contrat, tenez compte de cet écart.
C’est sur le plan des configurations sur mesure que les fabricants chinois, en vendant directement depuis l’usine, comblent l’écart : cabine avec détecteur d’H₂S spécifiée par l’usine, pneus agricoles à flottation, conversion en chenilles, conduites hydrauliques auxiliaires supplémentaires pour les manipulateurs de tuyaux à rotateur inclinable. Les équipementiers européens considèrent ces éléments comme des options payantes sur un modèle de catalogue ; les usines chinoises, quant à elles, fabriquent les machines selon les spécifications fournies.
Votre cahier des charges pour l'appel d'offres d'Olkaria devrait spécifier ces éléments de configuration par leur nom et non par leur référence, car les configurations des usines chinoises varient d'une ligne de production à l'autre. Les soumissionnaires européens établissent leurs devis sur la base d'une référence de catalogue ; les soumissionnaires des usines chinoises doivent quant à eux établir leurs devis sur la base d'un cahier des charges de fabrication.
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Demandez une comparaison des coûts tout compris au Kenya pour votre projet Olkaria : UE vs Chine (vente directe d'usine) vs approvisionnement via une flotte mixte pour des chariots télescopiques de 4 tonnes / 13 m et des équipements auxiliaires de manutention de tuyaux.
