Kenia Olkaria I y VII 2026-2027: Licitación para equipos geotérmicos de 143 MW
La ampliación de Olkaria I de KenGen (63 MW) tiene como objetivo su puesta en servicio en junio de 2026, mientras que el proyecto Olkaria VII (80,3 MW), recientemente aprobado, tiene prevista su finalización en 2027. Esto supone unos 143 MW de capacidad geotérmica en la cartera de proyectos de maquinaria de construcción para lo que queda de 2026 y la mayor parte de 2027. Los contratistas EPC que participan en las licitaciones de KenGen están realizando en estos momentos pedidos de manipuladores telescópicos, manipuladores de tuberías y grúas.
A simple vista, parece que Kenia está comprando capacidad geotérmica. Si lo analizamos más a fondo, parece que Kenia está comprando maquinaria de elevación para instalarla.
Las características del emplazamiento de Olkaria determinan las especificaciones técnicas. Los almacenes de tuberías almacenan tramos de tubería geotérmica de entre 14 y 18 pulgadas, para lo cual se necesitan manipuladores telescópicos con una capacidad de entre 4 y 7 toneladas y una altura de elevación de entre 8 y 13 m. Las plataformas de las bocas de pozo se asientan sobre suelos volcánicos blandos, lo que requiere la utilización de neumáticos de flotación de uso agrícola o de variantes sobre orugas. La detección de gases integrada en la cabina es una preferencia de adquisición en emplazamientos expuestos al H₂S. El flujo logístico se dirige hacia el interior desde Mombasa a través de la línea ferroviaria SGR hasta Naivasha, lo que añade el coste de los contenedores a la estructura de costes.
La ventana de desarrollo geotérmico de Kenia para 2026-2027: tres vías de abastecimiento
| Eje de costes | Marcas de la UE (Manitou, Merlo, JCB) | China directo de fábrica | ensamblado en Kenia |
|---|---|---|---|
| Precio unitario FOB (4 t / 13 m) | Entre 95 000 y 130 000 dólares estadounidenses | Entre 48 000 y 65 000 dólares estadounidenses | n/a; el montaje local se limita a tractores agrícolas y camiones ligeros |
| Derecho de aduana del EAC CET | 25% | 25% | n/a |
| IVA | 16% | 16% | 16% |
| IDF / RDL | 3,51 TP3T combinado | 3,51 TP3T combinado | n/a |
| Por el interior, de Mombasa a Naivasha | ~1.200 USD por unidad | ~1.200 USD por unidad | n/a |
| Plazo de entrega de las piezas | De 2 a 5 semanas (centro de distribución de Nairobi) | De 4 a 7 semanas (kits directos de China o de distribuidor) | n/a |
| Configuración personalizada (cabina H2S, neumáticos agrícolas, orugas) | en su mayoría solo por catálogo | con todas las especificaciones de fábrica | n/a |
| Certificación previa al envío de la EAC (PVoC de KEBS) | a cargo del concesionario | La fábrica obtiene el CoC a través del agente PVoC de KEBS | n/a |
El cálculo aritmético de los aranceles de una unidad de la UE de 110 000 USD da como resultado un importe cercano a los 165 000 USD en Naivasha, una vez aplicados los derechos de aduana, el IVA, el IDF, el RDL y los gastos de tránsito interior. La misma manipuladora telescópica de 4 toneladas y 13 m, procedente directamente de fábrica de China, cuesta cerca de 88 000 dólares estadounidenses con el mismo conjunto de aranceles de la EAC. La diferencia de coste no es simbólica. Se refleja en las partidas individuales de las licitaciones de KenGen, razón por la cual los subcontratistas de EPC con márgenes reducidos recurren cada vez más a proveedores chinos para los equipos de elevación y reservan el gasto de la UE para las plataformas de perforación y las turbinas.
Qué deben hacer ahora los compradores (según el tipo de comprador)
Subcontratistas de EPC a corto plazo en Olkaria I (puesta en servicio en junio de 2026): El equipo se está adquiriendo en función de los hitos de instalación previstos para el segundo y tercer trimestre de 2026. Si se encuentra en plena fase de licitación, el plazo de entrega de 60 a 90 días (FOB a Mombasa) implica que los nuevos pedidos deben salir de una fábrica china a mediados de julio para que puedan utilizarse en los trabajos in situ del tercer trimestre. La inspección PVoC de KEBS previa al envío añade entre 2 y 3 semanas, así que tenlo en cuenta a la hora de planificar el calendario.
Planificadores de flotas a largo plazo (horizonte de 3 a 5 años): La puesta en marcha de Olkaria VII está prevista para 2027, y el plan general de ampliación del complejo de Olkaria de KenGen se extiende más allá de 2030. Los ciclos de renovación del parque, de entre 7 y 10 años, se ajustan a este calendario. Cerrar un pedido de fábrica de varias unidades con kits de piezas negociados previamente (filtros, mangueras, juntas hidráulicas y piezas de desgaste habituales) reduce el riesgo de retrasos en el suministro de piezas más adelante.
Empresas de alquiler que prestan servicio a los contratistas de Naivasha: La utilización en emplazamientos geotérmicos es más predecible que en la construcción comercial. La fase de instalación de la plataforma de perforación dura entre 6 y 9 meses. Las manipuladoras telescópicas de gama media, de 4 a 6 toneladas y 13 m, que forman parte de una flota de alquiler, tienen como objetivo alcanzar una utilización de entre 40 y 551 TP3T en los momentos de mayor actividad. El coste directo de fábrica en China permite alcanzar un margen aceptable con una tarifa de alquiler de entre 35 000 y 45 000 KES al día, mientras que el coste en la UE eleva la tarifa diaria por encima del límite máximo aceptado por el contratista.
Contratación pública a nivel estatal (KenGen Direct, Geothermal Development Company): Los compradores públicos se enfrentan a un escrutinio en las convocatorias de ofertas (IFB) y solicitudes de propuestas (RFP) que, históricamente, ha favorecido a las marcas internacionales. El historial de licitaciones de KenGen para el periodo 2024-2025 muestra patrones de adjudicación con una mezcla de marcas, en los que los proveedores chinos se han adjudicado lotes de equipos de apoyo cuando han presentado sus ofertas a través de un agente local registrado y han presentado por adelantado la documentación PVoC de KEBS.
Las realidades de las concesiones
Las marcas de la UE cuentan con una amplia red de servicio técnico en la zona de Naivasha. Manitou y JCB disponen de centros de repuestos en Nairobi con existencias de piezas habituales; se puede conseguir una manguera hidráulica en un plazo de 3 a 5 días. La vía directa desde la fábrica china solo cubre esa diferencia cuando se negocia previamente un kit de recambios en la orden de compra original. Sin ese kit, los recambios pueden tardar entre 4 y 7 semanas por transporte aéreo o entre 8 y 12 semanas por transporte marítimo.
El reconocimiento de marca de las manipuladoras telescópicas chinas sigue siendo inferior en el mercado de segunda mano de África Oriental. El valor residual a tres años de una Manitou MT 1840 oscila aproximadamente entre el 55 y el 65 % del precio de una nueva en el mercado de segunda mano de Kenia. El valor residual de máquinas chinas comparables vendidas directamente de fábrica se sitúa entre el 40 y el 50 %. Si la rentabilidad de su proyecto depende de la reventa del equipo al finalizar el contrato, tenga en cuenta esa diferencia.
Donde las fábricas chinas que venden directamente al cliente marcan la diferencia es en las configuraciones personalizadas: cabina con detección de H₂S especificada por la fábrica, neumáticos de flotación para uso agrícola, conversión a orugas, líneas hidráulicas auxiliares adicionales para manipuladores de tuberías con rotador basculante. Los fabricantes de equipo original (OEM) de la UE tratan estas opciones como extras de pago en un modelo de catálogo; las fábricas chinas, en cambio, fabrican según las especificaciones del cliente.
En tu pliego de condiciones para la licitación de Olkaria deberías solicitar esos elementos de configuración por su nombre, no por su número de referencia, ya que las configuraciones de las fábricas chinas varían según la línea de producción. Los licitadores de la UE presentan sus ofertas basándose en un SKU de catálogo; los licitadores de las fábricas chinas deberían presentar sus ofertas basándose en unas especificaciones de fabricación.
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Solicita una comparación de costes totales de importación a Kenia para tu proyecto de Olkaria: UE frente a China (suministro directo de fábrica frente a flota mixta) para manipuladores telescópicos de 4 toneladas / 13 m y equipos auxiliares para la manipulación de tuberías.
