Кения, Олкария I и VII, 2026–2027 гг.: тендер на поставку геотермального оборудования мощностью 143 МВт
Ввод в эксплуатацию проекта расширения «Олкария I» компании KenGen (63 МВт) запланирован на июнь 2026 года, а завершение недавно одобренного проекта «Олкария VII» (80,3 МВт) — на 2027 год. Таким образом, до конца 2026 года и в течение большей части 2027 года в портфель заказов на строительную технику войдёт примерно 143 МВт геотермальных мощностей. Подрядчики EPC, участвующие в тендерах компании KenGen, уже сейчас размещают заказы на телескопические погрузчики, погрузчики для труб и краны.
Если судить по цифрам в заголовке, Кения закупает геотермальные мощности. Если же судить по цифрам в парке техники, Кения закупает подъемное оборудование для их установки.
Характеристики площадки в Олкарии определяют технические требования. На трубных складах хранятся отрезки геотермальных труб диаметром от 14 до 18 дюймов, для работы с которыми требуются телескопические погрузчики грузоподъемностью от 4 до 7 тонн и высотой подъема от 8 до 13 м. Площадки у устьев скважин расположены на мягких вулканических грунтах, что требует использования техники на шинах сельскохозяйственного типа с повышенной несущей способностью или гусеничных моделей. На объектах с риском воздействия сероводорода (H₂S) при закупке предпочтение отдаётся системам обнаружения газа, установленным в кабине. Логистические потоки следуют вглубь страны из Момбасы по железной дороге SGR до Найваши, что увеличивает затраты за счёт стоимости контейнерных перевозок.
Перспективы развития геотермальной энергетики в Кении в 2026–2027 годах: три пути обеспечения энергоресурсами
| Ось затрат | Бренды из ЕС (Manitou, Merlo, JCB) | Китай прямая фабрика | Собранный в Кении |
|---|---|---|---|
| Цена за единицу на условиях FOB (4 т / 13 м) | от 95K до 130K долларов США | от 48 000 до 65 000 долларов США | н/д; сборка на местном уровне осуществляется только для сельскохозяйственных тракторов и легких грузовиков |
| Обязанности EAC CET | 25% | 25% | н/а |
| НДС | 16% | 16% | 16% |
| IDF / RDL | 3,51 TP3T в совокупности | 3,51 TP3T в совокупности | н/а |
| Внутренний маршрут Момбаса—Найваша | ~1 200 долларов США за единицу | ~1 200 долларов США за единицу | н/а |
| Срок изготовления деталей | От 2 до 5 недель (транзитный центр в Найроби) | От 4 до 7 недель (наборы, поставляемые напрямую из Китая или через дилеров) | н/а |
| Индивидуальная конфигурация (кабина H2S, сельскохозяйственные шины, гусеничный ход) | в основном только в каталоге | полная заводская комплектация | н/а |
| Предпогрузочная сертификация EAC (KEBS PVoC) | оплачивается дилером | Завод производит сертификаты соответствия (CoC) через агента KEBS PVoC | н/а |
При расчете таможенных пошлин на единицу оборудования из ЕС стоимостью 110 тыс. долларов США его стоимость в Найваше после уплаты пошлины, НДС, IDF, RDL и внутреннего транзита составляет около 165 тыс. долларов США. Та же телескопическая погрузочная машина класса 4 т / 13 м, поставляемая напрямую с завода из Китая, обходится ближе к 88 тыс. долларов США при том же наборе пошлин Восточноафриканского сообщества (EAC). Разница в стоимости не является символической. Она отражается на уровне отдельных позиций в тендерных предложениях KenGen, поэтому субподрядчики EPC с небольшой маржой все чаще закупают подъемное оборудование в Китае, а средства, выделенные на оборудование из ЕС, резервируют для буровых установок и турбин.
Что следует делать покупателям сейчас (в зависимости от типа покупателя)
Краткосрочные субподрядчики по контрактам EPC на АЭС «Олкария-I» (ввод в эксплуатацию в июне 2026 года): Оборудование закупается с учетом этапов монтажа, запланированных на 2-й и 3-й кварталы 2026 года. Если вы участвуете в тендере, то с учетом срока поставки на условиях FOB до Момбасы (от 60 до 90 дней) новые заказы должны покинуть китайский завод не позднее середины июля, чтобы их можно было использовать для проведения работ на объекте в 3-м квартале. Предпогрузочная инспекция KEBS PVoC занимает от 2 до 3 недель, поэтому необходимо учесть это в графике.
Специалисты по долгосрочному планированию автопарка (на период от 3 до 5 лет): Ввод в эксплуатацию «Олкария VII» запланирован на 2027 год, а более широкий план компании KenGen по расширению Олкарийского месторождения рассчитан на период после 2030 года. Циклы обновления парка, составляющие от 7 до 10 лет, соответствуют этим планам. Заключение контракта на поставку нескольких агрегатов с заранее согласованными комплектами запасных частей (фильтры, шланги, гидравлические уплотнения, стандартные изнашиваемые детали) снижает риск задержек с поставкой запасных частей в будущем.
Компании по аренде оборудования, обслуживающие подрядчиков в Найваше: Коэффициент загрузки на геотермальных объектах более предсказуем, чем в коммерческом строительстве. Этап монтажа буровой площадки длится от 6 до 9 месяцев. Телескопические погрузчики среднего класса грузоподъемностью от 4 до 6 тонн и длиной стрелы 13 м, входящие в парк прокатной техники, в пиковый период достигают коэффициента загрузки от 40 до 55%. Стоимость, рассчитанная на основе прямых поставок с завода в Китае, позволяет достичь приемлемой маржи при дневной ставке аренды от 35 000 до 45 000 кенийских шиллингов, тогда как стоимость, рассчитанная на основе затрат в ЕС, поднимает дневную ставку выше приемлемого для подрядчика предела.
Закупки на государственном уровне (прямые закупки KenGen, Компания по развитию геотермальной энергетики): Государственные закупщики сталкиваются с тщательной проверкой в рамках запросов на предложения (IFB) и запросов на представление предложений (RFP), которые исторически благоприятствовали оптике мировых брендов. История тендеров KenGen за 2024–2025 годы демонстрирует неоднородную картину распределения контрактов между брендами: китайские поставщики выигрывают лоты на вспомогательное оборудование, если подают заявки через зарегистрированного местного агента и заранее предоставляют документацию KEBS PVoC.
Реалии компромиссов
Бренды из ЕС обеспечивают полноценное сервисное обслуживание в районе Найваши. У компаний Manitou и JCB в Найроби есть центры запасных частей, где на складе имеются распространённые детали; гидравлический шланг можно получить за 3–5 дней. Поставка напрямую с китайского завода позволяет сократить эти сроки только в том случае, если вы заранее договорились о комплекте запчастей при оформлении первоначального заказа. Без такого комплекта доставка запчастей может занять от 4 до 7 недель авиаперевозкой или от 8 до 12 недель морским транспортом.
Уровень узнаваемости китайских марок телескопических погрузчиков на вторичном рынке Восточной Африки по-прежнему отстает. Остаточная стоимость Manitou MT 1840 через три года на вторичном рынке Кении составляет примерно 55–65% от стоимости нового оборудования. Остаточная стоимость сопоставимых машин китайского производства, поставляемых напрямую с завода, составляет 40–50%. Если рентабельность вашего проекта зависит от перепродажи оборудования по окончании срока контракта, учтите эту разницу.
Китайские заводы, работающие по схеме «прямых поставок с завода», позволяют устранить этот разрыв именно в области индивидуальной конфигурации: кабины с системой обнаружения сероводорода, предусмотренные заводом; сельскохозяйственные флотационные шины; переоборудование на гусеничный ход; дополнительные гидравлические линии для трубоукладчиков с наклонно-поворотным механизмом. Европейские производители рассматривают все это как платные опции для каталожных моделей, тогда как китайские заводы изготавливают технику в точном соответствии с техническим заданием.
В вашей спецификации для тендера по проекту «Олкария» эти элементы конфигурации должны указываться по названию, а не по артикулу, поскольку конфигурации китайских заводов различаются в зависимости от производственной линии. Участники тендера из ЕС предоставляют предложения на основе каталожного артикула (SKU), а участники тендера с китайских заводов — на основе производственной спецификации.
CTA
Запросите сравнительный анализ стоимости с учетом доставки в Кению для вашего проекта в Олкарии: поставки из ЕС, напрямую с заводов в Китае и с использованием смешанного парка техники — телескопические погрузчики грузоподъемностью 4 тонны и длиной 13 м, а также вспомогательное оборудование для работы с трубами.
