การลดภาษีศุลกากรปีแรกของข้อตกลง EU-Mercosur อยู่ที่เพียง 1.3-1.7 จุดเปอร์เซ็นต์; การค้าโดยตรงกับจีนยังคงได้เปรียบในปี 2026-2027 ยกเว้นในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลางที่ให้น้ำหนักกับเนื้อหาท้องถิ่น.
Brazil Novo PAC 2026: แผนที่ต้นทุนการจัดซื้อรถยกเทเลแฮนด์เลอร์ มูลค่า 1.7 ล้านล้านเรียลบราซิล
โครงการ Novo PAC ของบราซิลได้จัดสรรงบประมาณ 1.7 ล้านล้านเรียลบราซิล (ประมาณ 347 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จนถึงปี 2027 ตัวเลขที่ประกาศออกมานั้นใหญ่โต แต่ส่วนแบ่งของรถเทเลแฮนด์เลอร์นั้นน้อย และการลดภาษีระหว่าง EU กับ Mercosur ก็ไม่สามารถลบช่องว่างราคา FOB ระหว่างจีนกับบราซิลได้ ซึ่งช่องว่างนี้จะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจจัดซื้อรถในกองรถส่วนใหญ่ในปี 2026.
หากจัดสรรงบประมาณสำหรับสายการผลิตที่ 8-12% ของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้ และงบประมาณสำหรับระบบจัดการวัสดุอยู่ที่ประมาณ 4-6% ของจำนวนนั้น, มูลค่าการจัดซื้อเครื่องเทเลแฮนด์เลอร์ในบราซิลที่สามารถเข้าถึงได้จะอยู่ที่ 900 ล้านถึง 1.6 พันล้านเรียลบราซิลต่อปี หรือประมาณ 1,400 ถึง 2,400 เครื่อง ขึ้นอยู่กับสัดส่วนขนาดของเครื่อง นั่นคือช่วงการจัดซื้อที่แท้จริง ไม่ใช่ตัวเลข 1.7 ล้านล้านเรียลบราซิลที่ปรากฏในข่าวหลัก.
ข้อตกลงการลงทุนและการค้าชั่วคราวระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับเมอร์โคซูร์ (Mercosur) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จะลดอัตราภาษีนำเข้าเครื่องจักรของบราซิลจากระดับปัจจุบันที่อยู่ในช่วง 14-20% ลง 14-20 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยจะดำเนินการลดภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลาประมาณ 10 ปี การลดภาษีในปีแรกมีเพียง 1.3-1.7 จุดเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ความแตกต่างของราคา FOB ระหว่างจีนและบราซิลสำหรับเครื่องเทเลแฮนด์เลอร์ที่มีสเปกเทียบเคียงกันอยู่ที่ 28-42% สำหรับเครื่องในคลาส 4 ตัน ดังนั้น เรื่องราวเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรที่ประกาศนี้จึงไม่ส่งผลให้แผนภูมิต้นทุนของผู้ซื้อที่สั่งซื้อในปี 2026 หรือ 2027 เปลี่ยนแปลงไป.
การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับบราซิล 2026 จะลงตัวอยู่ที่ใด
สามกลุ่มธุรกิจ Novo PAC เป็นศูนย์รวมความต้องการเครื่องเทเลแฮนด์เลอร์ในระยะสั้น:
| ส่วน | งบประมาณคาดการณ์สำหรับปี 2026-2027 | ตัวอย่างการใช้งานเครื่องเทเลแฮนด์เลอร์ |
|---|---|---|
| Minha Casa Minha Vida 3.0 | แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยมูลค่า 220-260 พันล้านเรียลบราซิล จนถึงปี 2027 | เครื่องยกขนาดกะทัดรัด สูง 5-7 เมตร ความจุ 2.5-3.5 ตัน สำหรับบล็อกและโครงไม้ |
| ระบบรถไฟใต้ดินในเมืองเซาเปาโลและริโอเดอจาเนโร | สาย 6 (สีส้ม) และสาย 17 (สีทอง) มีกำหนดส่งมอบในปี 2026-2027 | เครื่องยกแบบเทเลแฮนด์เลอร์หมุนได้ที่มีช่วงยกสูง สำหรับช่องระบายอากาศ |
| พลังงานหมุนเวียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บาฮีอา, เพอร์นัมบูโก, เซอารา) | ระบบพลังงานลมและแสงอาทิตย์ BRL 80-110B | รถขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับพื้นที่ขรุขระ 4-5 ตัน สำหรับการขนย้ายใบมีดและแผ่น |
กฎเกี่ยวกับเนื้อหาท้องถิ่นในเอกสารขอเสนอราคา (RFP) ของรัฐบาลกลาง ทำให้หน่วยที่ประกอบในบราซิล (CASE Construction ในเมืองโซโรคาบา และ Komatsu ในเมืองซูซาโน) มีข้อได้เปรียบในการให้คะแนน 6-10% ในบางการเสนอราคา ส่วนการเช่าจากภาคเอกชนและการจัดซื้อของผู้รับจ้างไม่ได้รับผลกระทบจากกฎการให้คะแนนนี้ และดำเนินการตามหลักการต้นทุนรวมหลังนำเข้า.
การเปรียบเทียบแหล่งจัดซื้อสามมิติสำหรับผู้ซื้อจากบราซิล
| มิติ | ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) ของสหภาพยุโรป (FOB อิตาลี/ฝรั่งเศส) | โรงงานจีนขายตรง | บราซิล - การประกอบในท้องถิ่น |
|---|---|---|---|
| ราคาประมาณการของรถเทเลแฮนด์เลอร์ 4 ตัน | 145,000–180,000 ดอลลาร์สหรัฐ | 78,000–108,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ | 130,000–160,000 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อัตราภาษี (ปีที่ 1 หลังการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดียและสหรัฐอเมริกา) | 12.3-18.3% | 12.3-18.3% | 0% (เนื้อหาท้องถิ่น) |
| อัตราภาษี (การนำระบบ ITA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2036 เป็นต้นไป) | 0-2% | 14-20% | 0% |
| ICMS | 17-19% (ขึ้นอยู่กับสถานะ) | 17-19% | 17-19% |
| IPI | 5-12% | 5-12% | 0-4% (เขตส่งเสริม) |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 16–22 สัปดาห์ | 8-12 สัปดาห์ | 10-14 สัปดาห์ |
| การปรับแต่ง | รุ่นที่มีให้เลือกจำกัด | ภาษาลิฟต์, อุปกรณ์เสริม, และระบบควบคุม | จำกัด |
| การเจรจาเบื้องต้นเกี่ยวกับชุดชิ้นส่วน | ผ่านตัวแทนจำหน่าย | ขายตรงจากโรงงาน, สิทธิในการตรวจสอบ | ผ่านตัวแทนจำหน่าย |
การนำระบบ ITA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบมีความสำคัญต่อแผนการจัดซื้อรถในกองยานที่ขยายไปจนถึงปี 2030 และหลังจากนั้น สำหรับการจัดซื้อในปี 2026 และ 2027 ท่านจะดำเนินการจัดซื้อภายในช่วงราคาต้นทุนโดยตรงจากจีน สำหรับทุกส่วนที่ไม่ใช่การเสนอราคาตามข้อกำหนดเนื้อหาท้องถิ่นในเอกสารขอเสนอราคา (RFP) ของรัฐบาลกลาง.
สิ่งที่ผู้ซื้อควรทำในตอนนี้
ผู้รับจ้างโครงการระยะสั้น (ระยะเวลา 3 ปี, จำนวนยานพาหนะน้อยกว่า 12 คัน): ควรล็อกราคาเสนอราคาแบบรวมค่าขนส่งจากจีนโดยตรงทันที เนื่องจากโอกาสในการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราภาษีศุลกากรในสหภาพยุโรปในปีแรกมีน้อย.
กองยานพาหนะสำหรับการทำเหมืองและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลกลางในระยะยาว (ระยะเวลา 10 ปี): พิจารณาการนำ ITA มาใช้อย่างเต็มรูปแบบเฉพาะตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป วางแผนการซื้อรถเป็นสองช่วง โดยช่วงที่ซื้อจากจีนโดยตรงจะดำเนินการก่อนในช่วงปี 2026-2028 ส่วนช่วงที่ซื้อจากสหภาพยุโรปจะดำเนินการหลัง หากแผนกองรถของคุณต้องการใช้แบรนด์จากสหภาพยุโรปในสายการผลิตหลัก.
ผู้เสนอราคาในโครงการ RFP ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ: หน่วยที่ประกอบในบราซิลได้รับคะแนนสูงในส่วนเนื้อหาท้องถิ่น ตรวจสอบว่าเกณฑ์การเสนอราคาของคุณให้คะแนนเนื้อหาท้องถิ่น 6-10% หรือไม่; หากใช่ ให้เสนอราคาแบบผสม โดยใช้หน่วยที่ประกอบในสายการผลิตเป็นข้อเสนอหลัก และหน่วยที่นำเข้าโดยตรงจากจีนเป็นกองเรือเสริม.
บริษัทให้เช่า (ความไวต่อผลตอบแทนจากการลงทุน): อัตราค่าเช่าต่อวันอยู่ที่ 1,400-2,200 BRL สำหรับรถเทเลแฮนด์เลอร์ 4-5 ตัน ในพื้นที่เมืองเซาเปาโลและริโอเดจาเนโร ทำให้ส่วนใหญ่ของกองรถมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 14-22 เดือน การนำเข้าโดยตรงจากจีนช่วยลดระยะเวลาคืนทุนลง 6-9 เดือน เมื่อเทียบกับสหภาพยุโรป สำหรับเครื่องที่มีสเปกเทียบเท่า.
บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ (Vale, CSN, Anglo American Brazil): แรงดึงดูดจากความรู้จักแบรนด์ยังคงอยู่ที่ EU และ Caterpillar ส่วนผู้รับจ้างบริการระดับรอง (โลจิสติกส์ในค่าย, การบำรุงรักษาสายพานลำเลียง, การจัดการชิ้นส่วน) ไม่ได้รับแรงดึงดูดจากแบรนด์ในระดับเดียวกัน และต้องพิจารณาต้นทุนรวมเมื่อนำเข้าประเทศ.
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) ของสหภาพยุโรป (Manitou, JCB, Merlo) นำเอกสารรับรองมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Stage V ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อรัฐในบราซิลที่กำลังเพิ่มมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศในเขตเมือง, การขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายชิ้นส่วนในเซาเปาโลและริโอให้ครอบคลุมมากขึ้น, รวมถึงช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้ถึง 8,000 ชั่วโมงในสภาพอากาศร้อนของบราซิล ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือราคาที่สูงกว่ารุ่นนำเข้าตรงจากจีน 35-50% สำหรับสเปกที่เทียบเท่ากัน และระยะเวลาการส่งมอบที่ต่างกัน 8-12 สัปดาห์.
China-direct จัดส่งเครื่องยกที่ได้รับการตั้งค่าจากโรงงานโดยตรง พร้อมชุดอุปกรณ์เสริม และแผงควบคุมภาษาโปรตุเกส โดยชุดชิ้นส่วนและสิทธิ์ในการตรวจสอบจะได้รับการเจรจาตกลงเมื่อสั่งซื้อ จุดอ่อน: การรับรู้แบรนด์ในหมู่บริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของบราซิลยังคงอยู่ในขั้นพัฒนา และข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายต่อนอกพื้นที่เซาเปาโลและริโอเดจาเนโรยังมีไม่มากนัก.
มาตรการลดความเสี่ยงด้านเส้นทางตรงจากจีน ได้แก่ การกำหนดเงื่อนไขชุดชิ้นส่วนเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสั่งซื้อ (PO) การตรวจสอบตารางการผลิตระหว่างกระบวนการผลิต และการจัดเตรียมสต็อกเครื่องยนต์สำรองผ่านบริการขนส่งตรงจากจีนไปยังบราซิล (Cosco, Maersk ที่เข้าเทียบท่า Santos และ Itaguaí ทุกสัปดาห์) มาตรการเหล่านี้ช่วยลดช่องว่างหลังการขาย ซึ่งผู้จัดการกองเรือบราซิลเคยใช้เป็นเหตุผลเพื่ออธิบายค่าพรีเมียมของสหภาพยุโรป (EU).
CTA
ขอให้ดำเนินการจำลองต้นทุนรวมเมื่อนำเข้าบราซิล เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) จากสหภาพยุโรป (EU), การสั่งซื้อโดยตรงจากโรงงานในจีน และการประกอบในท้องถิ่นบราซิล สำหรับกระบวนการจัดซื้อ Novo PAC ของคุณ ตามแต่ละส่วนตลาด.
