EU-메르코수르 간 1년 차 관세 인하 폭은 1.3~1.7 ppts에 불과하며, 현지 조달 비중을 평가 기준으로 삼는 연방 정부 입찰을 제외하고는 2026~2027년에도 중국 직수입이 여전히 우위를 점할 전망이다.
# Brazil Novo PAC 2026: BRL 1.7T Telehandler Procurement Cost Map
브라질의 ‘노보 PAC’는 2027년까지 1조 7천억 레알(약 3,470억 달러)을 투입할 예정이다. 표면적인 규모는 크지만 텔레핸들러의 비중은 작으며, EU-메르코수르 간 관세 단계적 인하 조치만으로는 2026년 대부분의 차량 도입 결정을 좌우하는 중국-브라질 간 FOB 가격 격차를 해소할 수 없습니다.
사용 가능한 인프라 지출 중 장비 라인에 8-12%를, 자재 취급에 그 중 약 4-6%를 배정한다고 가정할 때, 브라질의 잠재적 텔레핸들러 조달 규모는 연간 9억 레알에서 16억 레알, 즉 크기 구성에 따라 약 1,400대에서 2,400대 수준입니다. 이것이 실제 조달 규모이며, 1.7조 레알이라는 표면적인 수치는 아닙니다.
2026년 5월 1일에 서명된 EU-메르코수르 투자·무역 잠정 협정에 따르면, 브라질의 기계류 수입 관세는 현재 14-20% 구간에서 약 10년에 걸친 단계적 시행을 통해 14~20% 포인트 인하될 예정이다. 1년 차 인하 폭은 1.3~1.7%포인트에 불과합니다. 비슷한 사양의 텔레핸들러에 대한 중국과 브라질의 FOB 가격 차이는 4톤급 기종의 경우 28-42%에 달하므로, 관세 인하 소식만으로는 2026년이나 2027년에 주문을 하는 구매자들의 비용 구조를 재편하지는 못할 것입니다.
## Where the Brazil 2026 procurement actually lands
노보 PAC의 세 가지 부문이 단기 텔레핸들러 수요를 주도하고 있습니다:
| Segment | 2026-2027 indicative spend | Telehandler use case |
| — | — | — |
| Minha Casa Minha Vida 3.0 | BRL 220-260B housing pipeline through 2027 | Compact 5-7m lift, 2.5-3.5t capacity for blocks and framing |
| São Paulo and Rio metro | Lines 6-Orange, 17-Gold scheduled 2026-2027 deliveries | High-reach rotating telehandlers for ventilation shafts |
| Northeast renewables (Bahia, Pernambuco, Ceará) | BRL 80-110B wind and solar | Rough-terrain 4-5t all-wheel-drive for blade and panel handling |
연방 RFP의 현지 조달 규정으로 인해, 브라질에서 조립된 장비(소로카바의 CASE Construction, 수자노의 Komatsu)는 일부 입찰에서 6-10% 점수 우위를 차지합니다. 민간 임대 및 시공사 조달의 경우 이러한 점수 규정의 적용을 받지 않으며, 총입항비용 기준에 따라 진행됩니다.
## Three-axis sourcing comparison for Brazilian buyers
| Dimension | EU OEM (FOB Italy/France) | China factory-direct | Brazil-local assembly |
| — | — | — | — |
| 4t telehandler indicative price | USD 145-180k | USD 78-108k | USD 130-160k |
| Tariff (Year-1 post-ITA) | 12.3-18.3% | 12.3-18.3% | 0% (local content) |
| Tariff (full ITA phase-in 2036+) | 0-2% | 14-20% | 0% |
| ICMS | 17-19% (state-dependent) | 17-19% | 17-19% |
| IPI | 5-12% | 5-12% | 0-4% (incentive zones) |
| Lead time | 16-22 weeks | 8-12 weeks | 10-14 weeks |
| Customization | Limited model variants | Lift, attachment, control language | Limited |
| Parts kit pre-negotiation | Dealer-routed | Factory-direct, audit rights | Dealer-routed |
2030년 이후까지 이어지는 차량 도입 계획의 경우, ITA(투자세액공제)의 완전한 단계적 도입이 중요합니다. 2026년 및 2027년 조달의 경우, 연방 RFP(입찰 공고)의 현지 조달 비율 입찰 대상이 아닌 모든 부문에 대해서는 중국 직접 원가 범위 내에서 구매하게 됩니다.
## What buyers should do now
단기 프로젝트 계약업체(3년 기간, 선단 규모 12척 미만): 지금 바로 중국 직수입에 대한 선적비 포함 견적을 확정하세요. 1년 차에는 EU에 대한 관세 차익이 미미합니다.
장기 채굴 및 연방 인프라용 차량 함대(10년 전망): 2030년 이후에야 ITA가 완전히 단계적으로 도입된다는 점을 고려하십시오. 차량 도입 계획을 두 단계로 나누어, 차량 계획상 주력 라인에 EU 브랜드가 필요한 경우 EU 단계는 후반부에 배치하고, 중국 직수입 단계는 2026~2028년에 집중하여 조기에 도입해야 한다.
연방 및 주 정부 RFP 입찰 참가자 여러분: 브라질에서 조립된 기종이 현지 조달 비율 평가에서 우위를 점하고 있습니다. 귀사의 입찰 기준이 6-10% 현지 조달 비율을 가산점으로 반영하는지 확인하십시오. 만약 그렇다면, 조립 라인에서 생산된 기종을 주 입찰 대상으로, 중국에서 직접 수입한 기종을 보조 기종으로 포함하는 혼합 입찰 전략을 수립하십시오.
렌탈 업체(ROI 민감도): 상파울루와 리우데자네이루 광역권에서 4~5톤 텔레핸들러의 일일 요금이 1,400~2,200 브라질 레알인 경우, 대부분의 차량 함대는 14~22개월 만에 투자 회수 기간을 달성합니다. 동일 사양의 장비를 기준으로 볼 때, 중국에서 직접 수입할 경우 EU 대비 투자 회수 기간이 6~9개월 단축됩니다.
주요 광산 기업들(Vale, CSN, Anglo American Brazil): 브랜드 인지도에 따른 영향력은 여전히 EU와 Caterpillar에 집중되어 있습니다. 반면, 하위 계층 서비스 계약업체들(캠프 물류, 컨베이어 유지보수, 부품 취급)은 이러한 브랜드 영향력을 받지 않으며, 도착 가격을 기준으로 조달합니다.
## Trade-offs honest both ways
EU OEM 업체들(마니투, JCB, 메를로)은 도시 대기질 규제를 강화하고 있는 브라질 각 주를 위해 더욱 엄격한 스테이지 V 배출가스 관련 서류를 제시하며, 상파울루와 리우데자네이루에서 딜러를 통한 부품 공급망을 더욱 확대하고, 브라질의 더운 기후 조건에서도 검증된 8,000시간의 정비 주기를 제공합니다. 이에 따른 비용은 동급 사양의 중국 직수입 제품 대비 35-50% 모델의 가격 프리미엄과 8~12주 정도의 납기 차이입니다.
China-direct는 공장에서 사전 설정된 리프트 높이, 부착 키트 및 포르투갈어 제어 패널을 제공하며, 부품 키트 및 감사 권한은 주문 시 협의하여 결정됩니다. 약점: 브라질 주요 광산 기업들 사이에서 브랜드 인지도가 아직 상승 중인 데다, 상파울루와 리우데자네이루 이외 지역의 재판매 잔존 가치 데이터가 부족한 편입니다.
중국 직수입 측면에서의 대응 방안으로는 발주 시 부품 키트 조건을 서면으로 확정하고, 제작 과정에서 생산 일정을 점검하며, 중국-브라질 직항 서비스(코스코, 머스크의 주간 산토스 및 이타과이 기항)를 통해 예비 엔진 재고를 단계적으로 확보하는 것이 포함됩니다. 이러한 조치들은 브라질 선단 관리자들이 과거 EU 프리미엄을 정당화하기 위해 내세우곤 했던 판매 후 격차를 줄여줍니다.
## CTA
귀사의 Novo PAC 조달 계획에 대해, 세그먼트별로 EU OEM, 중국 공장 직수입, 브라질 현지 조립 방식을 비교한 브라질 도착 비용 시뮬레이션을 요청해 주십시오.
## Sources
– [Latin America Construction Equipment Market 2025-2035, Future Market Insights](https://www.futuremarketinsights.com/reports/latin-america-construction-equipment-market)
– [Latin America Construction Equipment Market Growth 2025-2035, EIN Presswire](https://www.einpresswire.com/article/895074423/latin-america-construction-equipment-market-growth-2025-2035-driven-by-infrastructure-and-ppp-momentum)
– [South America Construction Equipment Industry Report 2026, Cognitive Market Research](https://www.cognitivemarketresearch.com/regional-analysis/south-america-construction-equipment-market-report)