Снижение тарифов в рамках соглашения между ЕС и МЕРКОСУР в первый год составит всего 1,3–1,7 процентных пункта; прямые поставки из Китая по-прежнему будут выгоднее в 2026–2027 годах, за исключением федеральных тендеров, в которых учитывается доля местного содержания.
Бразилия: «Novo PAC 2026» — карта затрат на закупку телескопических погрузчиков на сумму 1,7 трлн бразильских реалов
В рамках бразильской программы «Novo PAC» до 2027 года выделено 1,7 трлн бразильских реалов (около 347 млрд долларов США). Заголовок громкий, доля телескопических погрузчиков невелика, а постепенное снижение тарифов между ЕС и МЕРКОСУР не устраняет разрыв в ценах FOB между Китаем и Бразилией, который определяет большинство решений о пополнении парка техники в 2026 году.
Если распределить расходы на инфраструктуру на оборудование в пределах 8–12%, а на погрузочно-разгрузочное оборудование — примерно 4–6% от этой суммы, то объем потенциальных закупок телескопических погрузчиков в Бразилии составляет от 900 млн до 1,6 млрд бразильских реал в год, или примерно от 1 400 до 2 400 единиц в зависимости от структуры по размеру. Именно это и является реальным объемом закупок, а не цифрой в 1,7 трлн бразильских реал, указанной в заголовке.
Предварительное соглашение об инвестициях и торговле между ЕС и МЕРКОСУР, подписанное 1 мая 2026 года, предусматривает снижение тарифов на импорт машин и оборудования из Бразилии с текущего диапазона 14–20% на 14–20 процентных пунктов в течение примерно 10-летнего периода постепенного введения. Сокращение в первый год составит всего 1,3–1,7 процентных пункта. Разница в ценах FOB между Китаем и Бразилией на телескопические погрузчики сопоставимых технических характеристик составляет 28–42% для машин класса 4 тонн, поэтому обсуждение тарифов не изменит структуру затрат для покупателей, размещающих заказы в 2026 или 2027 году.
Где на самом деле будет проходить закупка «Бразилия-2026»
Спрос на телескопические погрузчики в ближайшей перспективе сосредоточен в трёх сегментах Novo PAC:
| Сегмент | Ориентировочные расходы на 2026–2027 годы | Примеры применения телескопического погрузчика |
|---|---|---|
| «Minha Casa Minha Vida 3.0» | Прогноз по объему строительства жилья на 2027 год: 220–260 млрд бразильских реалов | Компактный подъемник высотой 5–7 м, грузоподъемностью 2,5–3,5 т для блоков и каркасов |
| Метрополитен Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро | Линии 6 (оранжевая) и 17 (золотая) — поставки запланированы на 2026–2027 годы | Поворотные телескопические погрузчики с большим радиусом действия для вентиляционных шахт |
| Возобновляемые источники энергии на северо-востоке (Баия, Пернамбуку, Сеара) | BRL 80–110B: ветровая и солнечная энергия | Полноприводный автомобиль грузоподъемностью 4–5 т для перевозки отвалов и панелей по пересеченной местности |
В соответствии с федеральными правилами о местном содержании, предусмотренными в запросах предложений (RFP), агрегаты, собранные в Бразилии (CASE Construction в Сорокабе, Komatsu в Сузано), получают преимущество при оценке по шкале 6-10% в некоторых тендерах. При закупках частными арендаторами и подрядчиками данное правило оценки не применяется, и в таких случаях действует принцип «стоимости с учетом доставки».
Сравнение поставщиков по трем критериям для бразильских покупателей
| Размер | Оригинальные производители из стран ЕС (ФОБ Италия/Франция) | Китай прямая фабрика | Бразилия — местное собрание |
|---|---|---|---|
| Ориентировочная цена на 4-тонный телескопический погрузчик | 145–180 тыс. долларов США | 78–108 тыс. долларов США | 130–160 тыс. долларов США |
| Тариф (1-й год после вступления в силу ITA) | 12.3-18.3% | 12.3-18.3% | 0% (доля местного содержания) |
| Тариф (полное введение ITA с 2036 года и далее) | 0-2% | 14-20% | 0% |
| ICMS | 17-19% (зависимо от состояния) | 17-19% | 17-19% |
| IPI | 5-12% | 5-12% | 0–4% (зоны стимулирования) |
| Время выполнения | 16–22 недели | 8-12 недель | 10-14 недель |
| Настройка | Ограниченный выбор моделей | Подъем, навесное оборудование, язык управления | Ограниченный |
| Предварительные переговоры по комплекту деталей | Через дилера | Прямые поставки с завода, права на аудит | Через дилера |
Полное внедрение программы ITA имеет значение для планов по обновлению автопарка, рассчитанных на период до 2030 года и далее. При закупках в 2026 и 2027 годах вы осуществляете закупки в пределах диапазона прямых затрат в Китае для любого сегмента, который не является предложением по федеральному запросу предложений (RFP) с учетом местного содержания.
Что нужно делать покупателям
Подрядчики, реализующие краткосрочные проекты (срок реализации — 3 года, парк — менее 12 единиц): зафиксируйте цены с учетом стоимости доставки из Китая прямо сейчас. В первый год арбитраж по тарифам в ЕС будет незначительным.
Автопарки для долгосрочной добычи полезных ископаемых и федеральной инфраструктуры (10-летний горизонт): учитывайте полное внедрение ITA только с 2030 года и далее. Планируйте закупки в два этапа: закупки напрямую из Китая следует сосредоточить в начале периода (2026–2028 гг.), а закупки в ЕС — в конце периода, если ваш план по автопарку требует использования марок из ЕС на основных линиях.
Участники тендеров на федеральном и штатном уровнях: агрегаты, собранные в Бразилии, получают преимущество по критерию «доля местного содержания». Проверьте, предусматривает ли пороговое значение вашего предложения поощрение за долю местного содержания 6-10%; если да, подайте смешанное предложение, указав агрегаты с конвейерной сборкой в качестве основной части предложения, а агрегаты, поставляемые напрямую из Китая, — в качестве дополнительного парка.
Прокатные компании (чувствительность к рентабельности инвестиций): суточные ставки в размере 1 400–2 200 бразильских реал за телескопические погрузчики грузоподъемностью 4–5 т в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро обеспечивают большинству автопарков окупаемость за 14–22 месяца. Прямые поставки из Китая сокращают срок окупаемости на 6–9 месяцев по сравнению с поставками из ЕС при аналогичных технических характеристиках.
Крупные горнодобывающие компании (Vale, CSN, Anglo American Brazil): фактор узнаваемости бренда по-прежнему играет роль в ЕС и в отношении Caterpillar. Подрядчики второго уровня, предоставляющие услуги (логистика на месторождениях, техническое обслуживание конвейеров, обработка запчастей), не сталкиваются с таким же влиянием бренда и выбирают поставщиков, ориентируясь на стоимость с доставкой.
Компромиссы, справедливые для обеих сторон
Оригинальные производители из ЕС (Manitou, JCB, Merlo) предлагают более полную документацию по выбросам в соответствии со стандартом Stage V для бразильских штатов, ужесточающих нормы по качеству городского воздуха, более широкую сеть дилерских центров по продаже запчастей в Сан-Паулу и Рио, а также проверенные на практике интервалы технического обслуживания в 8 000 часов в условиях бразильской жары. Цена на 35-50% выше, чем у продукции, поставляемой напрямую из Китая, при сопоставимых технических характеристиках, а срок поставки на 8–12 недель дольше.
China-direct поставляет технику с заводскими настройками высоты подъема, комплектами навесного оборудования и португальскими панелями управления; комплекты запасных частей и права на аудит согласовываются при оформлении заказа. Недостаток: узнаваемость бренда среди крупных бразильских горнодобывающих компаний пока растет, а данные о остаточной стоимости при перепродаже за пределами Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро недостаточно полны.
Меры по снижению рисков при прямых поставках из Китая включают фиксацию условий поставки комплектов запчастей в письменной форме при оформлении заказа, проверку графиков производства на этапе сборки, а также организацию промежуточного складирования запасных двигателей с использованием прямых рейсов между Китаем и Бразилией (еженедельные рейсы Cosco и Maersk в Сантос и Итагуаи). Эти меры позволяют сократить разрыв в послепродажном обслуживании, на который бразильские менеджеры автопарков традиционно ссылались, чтобы оправдать надбавку за поставки из ЕС.
CTA
Запросите расчет ориентировочной стоимости с учетом всех затрат в Бразилии, в котором будут сравниваться варианты поставок от европейских производителей, напрямую с китайских заводов и в рамках местной сборки в Бразилии для вашего портфеля закупок Novo PAC с разбивкой по сегментам.
