Снижение тарифов в рамках соглашения между ЕС и МЕРКОСУР в первый год составит всего 1,3–1,7 процентных пункта; прямые поставки из Китая по-прежнему будут выгоднее в 2026–2027 годах, за исключением федеральных тендеров, в которых учитывается доля местного содержания.
# Brazil Novo PAC 2026: BRL 1.7T Telehandler Procurement Cost Map
В рамках бразильской программы «Novo PAC» до 2027 года выделено 1,7 трлн бразильских реалов (около 347 млрд долларов США). Заголовок громкий, доля телескопических погрузчиков невелика, а постепенное снижение тарифов между ЕС и МЕРКОСУР не устраняет разрыв в ценах FOB между Китаем и Бразилией, который определяет большинство решений о пополнении парка техники в 2026 году.
Если распределить расходы на инфраструктуру на оборудование в пределах 8–12%, а на погрузочно-разгрузочное оборудование — примерно 4–6% от этой суммы, то объем потенциальных закупок телескопических погрузчиков в Бразилии составляет от 900 млн до 1,6 млрд бразильских реал в год, или примерно от 1 400 до 2 400 единиц в зависимости от структуры по размеру. Именно это и является реальным объемом закупок, а не цифрой в 1,7 трлн бразильских реал, указанной в заголовке.
Предварительное соглашение об инвестициях и торговле между ЕС и МЕРКОСУР, подписанное 1 мая 2026 года, предусматривает снижение тарифов на импорт машин и оборудования из Бразилии с текущего диапазона 14–20% на 14–20 процентных пунктов в течение примерно 10-летнего периода постепенного введения. Сокращение в первый год составит всего 1,3–1,7 процентных пункта. Разница в ценах FOB между Китаем и Бразилией на телескопические погрузчики сопоставимых технических характеристик составляет 28–42% для машин класса 4 тонн, поэтому обсуждение тарифов не изменит структуру затрат для покупателей, размещающих заказы в 2026 или 2027 году.
## Where the Brazil 2026 procurement actually lands
Спрос на телескопические погрузчики в ближайшей перспективе сосредоточен в трёх сегментах Novo PAC:
| Segment | 2026-2027 indicative spend | Telehandler use case |
| — | — | — |
| Minha Casa Minha Vida 3.0 | BRL 220-260B housing pipeline through 2027 | Compact 5-7m lift, 2.5-3.5t capacity for blocks and framing |
| São Paulo and Rio metro | Lines 6-Orange, 17-Gold scheduled 2026-2027 deliveries | High-reach rotating telehandlers for ventilation shafts |
| Northeast renewables (Bahia, Pernambuco, Ceará) | BRL 80-110B wind and solar | Rough-terrain 4-5t all-wheel-drive for blade and panel handling |
В соответствии с федеральными правилами о местном содержании, предусмотренными в запросах предложений (RFP), агрегаты, собранные в Бразилии (CASE Construction в Сорокабе, Komatsu в Сузано), получают преимущество при оценке по шкале 6-10% в некоторых тендерах. При закупках частными арендаторами и подрядчиками данное правило оценки не применяется, и в таких случаях действует принцип «стоимости с учетом доставки».
## Three-axis sourcing comparison for Brazilian buyers
| Dimension | EU OEM (FOB Italy/France) | China factory-direct | Brazil-local assembly |
| — | — | — | — |
| 4t telehandler indicative price | USD 145-180k | USD 78-108k | USD 130-160k |
| Tariff (Year-1 post-ITA) | 12.3-18.3% | 12.3-18.3% | 0% (local content) |
| Tariff (full ITA phase-in 2036+) | 0-2% | 14-20% | 0% |
| ICMS | 17-19% (state-dependent) | 17-19% | 17-19% |
| IPI | 5-12% | 5-12% | 0-4% (incentive zones) |
| Lead time | 16-22 weeks | 8-12 weeks | 10-14 weeks |
| Customization | Limited model variants | Lift, attachment, control language | Limited |
| Parts kit pre-negotiation | Dealer-routed | Factory-direct, audit rights | Dealer-routed |
Полное внедрение программы ITA имеет значение для планов по обновлению автопарка, рассчитанных на период до 2030 года и далее. При закупках в 2026 и 2027 годах вы осуществляете закупки в пределах диапазона прямых затрат в Китае для любого сегмента, который не является предложением по федеральному запросу предложений (RFP) с учетом местного содержания.
## What buyers should do now
Подрядчики, реализующие краткосрочные проекты (срок реализации — 3 года, парк — менее 12 единиц): зафиксируйте цены с учетом стоимости доставки из Китая прямо сейчас. В первый год арбитраж по тарифам в ЕС будет незначительным.
Автопарки для долгосрочной добычи полезных ископаемых и федеральной инфраструктуры (10-летний горизонт): учитывайте полное внедрение ITA только с 2030 года и далее. Планируйте закупки в два этапа: закупки напрямую из Китая следует сосредоточить в начале периода (2026–2028 гг.), а закупки в ЕС — в конце периода, если ваш план по автопарку требует использования марок из ЕС на основных линиях.
Участники тендеров на федеральном и штатном уровнях: агрегаты, собранные в Бразилии, получают преимущество по критерию «доля местного содержания». Проверьте, предусматривает ли пороговое значение вашего предложения поощрение за долю местного содержания 6-10%; если да, подайте смешанное предложение, указав агрегаты с конвейерной сборкой в качестве основной части предложения, а агрегаты, поставляемые напрямую из Китая, — в качестве дополнительного парка.
Прокатные компании (чувствительность к рентабельности инвестиций): суточные ставки в размере 1 400–2 200 бразильских реал за телескопические погрузчики грузоподъемностью 4–5 т в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро обеспечивают большинству автопарков окупаемость за 14–22 месяца. Прямые поставки из Китая сокращают срок окупаемости на 6–9 месяцев по сравнению с поставками из ЕС при аналогичных технических характеристиках.
Крупные горнодобывающие компании (Vale, CSN, Anglo American Brazil): фактор узнаваемости бренда по-прежнему играет роль в ЕС и в отношении Caterpillar. Подрядчики второго уровня, предоставляющие услуги (логистика на месторождениях, техническое обслуживание конвейеров, обработка запчастей), не сталкиваются с таким же влиянием бренда и выбирают поставщиков, ориентируясь на стоимость с доставкой.
## Trade-offs honest both ways
Оригинальные производители из ЕС (Manitou, JCB, Merlo) предлагают более полную документацию по выбросам в соответствии со стандартом Stage V для бразильских штатов, ужесточающих нормы по качеству городского воздуха, более широкую сеть дилерских центров по продаже запчастей в Сан-Паулу и Рио, а также проверенные на практике интервалы технического обслуживания в 8 000 часов в условиях бразильской жары. Цена на 35-50% выше, чем у продукции, поставляемой напрямую из Китая, при сопоставимых технических характеристиках, а срок поставки на 8–12 недель дольше.
China-direct поставляет технику с заводскими настройками высоты подъема, комплектами навесного оборудования и португальскими панелями управления; комплекты запасных частей и права на аудит согласовываются при оформлении заказа. Недостаток: узнаваемость бренда среди крупных бразильских горнодобывающих компаний пока растет, а данные о остаточной стоимости при перепродаже за пределами Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро недостаточно полны.
Меры по снижению рисков при прямых поставках из Китая включают фиксацию условий поставки комплектов запчастей в письменной форме при оформлении заказа, проверку графиков производства на этапе сборки, а также организацию промежуточного складирования запасных двигателей с использованием прямых рейсов между Китаем и Бразилией (еженедельные рейсы Cosco и Maersk в Сантос и Итагуаи). Эти меры позволяют сократить разрыв в послепродажном обслуживании, на который бразильские менеджеры автопарков традиционно ссылались, чтобы оправдать надбавку за поставки из ЕС.
## CTA
Запросите расчет ориентировочной стоимости с учетом всех затрат в Бразилии, в котором будут сравниваться варианты поставок от европейских производителей, напрямую с китайских заводов и в рамках местной сборки в Бразилии для вашего портфеля закупок Novo PAC с разбивкой по сегментам.
## Sources
– [Latin America Construction Equipment Market 2025-2035, Future Market Insights](https://www.futuremarketinsights.com/reports/latin-america-construction-equipment-market)
– [Latin America Construction Equipment Market Growth 2025-2035, EIN Presswire](https://www.einpresswire.com/article/895074423/latin-america-construction-equipment-market-growth-2025-2035-driven-by-infrastructure-and-ppp-momentum)
– [South America Construction Equipment Industry Report 2026, Cognitive Market Research](https://www.cognitivemarketresearch.com/regional-analysis/south-america-construction-equipment-market-report)