Коридор развития автомагистрали Абиджан-Лагос, проект стоимостью $15,6 млрд, протяженностью 1 028 км через пять стран Западной Африки, переходит от планирования к строительству в 2026 году. Совет управляющих начал работу в феврале, Африканский банк развития возглавляет финансирование, а в середине года ожидается начало тендера на выполнение земляных работ. Для поставщиков оборудования, наблюдающих за Африкой, это крупнейший катализатор развития инфраструктуры в регионе в этом десятилетии.

Цифры, стоящие за коридором

Масштаб говорит об оборудовании. Шестиполосная дорога с двойной проезжей частью через Кот-д'Ивуар, Гану, Того, Бенин и Нигерию. 63 развязки. 8 международных пунктов пересечения границы. Трасса соединяет города с общим населением более 40 миллионов человек и проходит через одни из самых быстрорастущих городских зон на континенте.

Строительство ведется поэтапно в течение примерно 8-10 лет, но наиболее интенсивное использование техники приходится на первые 4-5 лет во время земляных, строительных работ и возведения мостов. Только для строительства каждой развязки обычно требуется 12-20 единиц тяжелой техники, включая телескопические погрузчики для укладки конструкционной стали, сборного железобетона и опалубки.

При 63 транспортных развязках и 8 пограничных объектах потребность в телескопических погрузчиках в рамках этого проекта может достигать 200-400 единиц в пиковый период. И это не считая общих погрузочно-разгрузочных работ на самой трассе протяженностью 1 028 км.

Реалии поиска оборудования в Западной Африке

Западная Африка импортирует примерно 85-90% своей строительной техники. Местное производство ограничивается базовым изготовлением и сборкой. Основные каналы импорта проходят через Лагос (порты Апапа и Тин-Кан), порт Тема в Гане и порт Автоном в Абиджане.

Текущие сроки импорта оборудования в Западную Африку составляют 8-14 недель из европейских портов и 10-16 недель от китайских производителей, включая доставку, таможенное оформление и внутренние перевозки. Для проекта такого масштаба подрядчикам необходимо размещать заказы на оборудование за 4-6 месяцев до даты мобилизации.

Рынок подержанного оборудования здесь особенно актуален. Западноафриканские подрядчики и арендные компании обычно располагают парками, состоящими из 60-70% подержанного оборудования, которое поступает из европейских и ближневосточных каналов утилизации. Manitou MT 1440 образца 2020-2022 годов, который в Европе продается по цене 55 000-65 000 евро, в Лагосе стоит примерно $72 000-85 000 после доставки, пошлин (в настоящее время 5% CET для капитального оборудования в соответствии с тарифом ЭКОВАС) и расходов на растаможку.

Какие категории оборудования будут перемещаться

Наибольший рост спроса на телескопические погрузчики будет наблюдаться в трех категориях. Компактные телескопические погрузчики с фиксированной стрелой грузоподъемностью 3-4 т для общих погрузочно-разгрузочных работ на трассе: это массовая техника, которой подрядчикам требуется 5-10 единиц на активный участок строительства. Поворотные телескопические погрузчики средней грузоподъемности 7-10 т для строительства развязок и мостов: это дорогостоящие машины, которые обычно приобретаются новыми или почти новыми из-за технических требований, предъявляемых к работам по укладке конструкций. Тяжелые модели грузоподъемностью 14-17 т для перемещения сборных элементов на мостовых площадках и развязках: меньший объем, но высокая стоимость единицы продукции.

Помимо телескопических погрузчиков, коридор будет способствовать спросу на мобильные краны (класса 50-100 т), бетонные заводы и оборудование для укладки. Поставщики оборудования, которые могут предложить пакетные предложения, охватывающие несколько категорий, получат преимущество при закупках у подрядчиков.

Позиционирование на этом рынке

Участие АфБР означает, что стандарты закупок будут соответствовать правилам международных конкурсных торгов. Это позволяет отдать предпочтение известным брендам оборудования с региональными сервисными сетями, а не дешевому импорту. Manitou, JCB и Merlo имеют дилеров или дистрибьюторов как минимум в 3 из 5 стран коридора.

Для торговцев и экспортеров оборудования, нацеленных на эту возможность, сроки имеют большее значение, чем цены. Подрядчики, выигравшие ранние пакеты, заключат договоры на поставку оборудования за 3-6 месяцев до мобилизации. Те, кто первыми разместит товарные запасы в зонах свободной торговли Абиджана, Аккры или Лагоса, смогут воспользоваться премиальными ценами, обусловленными немедленным наличием оборудования.

Складское хранение в зоне свободной торговли Лагоса стоит примерно $8-12 за квадратный метр в месяц. Для партии из 10 телескопических погрузчиков складские расходы в размере $3,000-5,000 в месяц незначительны по сравнению с ценовой премией в 15-20%, которую дает немедленное наличие по сравнению с 12-недельным сроком поставки.

Оборудование для проектов на ранних стадиях обычно имеет более высокую маржу 8-12%, чем заказы на замену в середине проекта, когда у подрядчиков больше рычагов для ведения переговоров и альтернативных вариантов поставок.