Les importations d'équipements en Afrique de l'Ouest connaîtront un pic entre 2026 et 2028 en raison de la montée en puissance du corridor Abidjan-Lagos. La demande de télescopiques se concentrera sur les modèles rotatifs de 7 à 10 tonnes pour les travaux sur les ponts et les échangeurs. Les acheteurs qui approvisionnent ce marché devraient prépositionner leurs stocks dans les zones franches d'Abidjan, d'Accra ou de Lagos avant le troisième trimestre 2026.
Le corridor de développement de l'autoroute Abidjan-Lagos, un projet de $15,6 milliards qui s'étend sur 1 028 km à travers cinq pays d'Afrique de l'Ouest, passe de la planification à la construction en 2026. Le conseil d'administration a été lancé en février, la Banque africaine de développement dirige le financement et les premiers travaux de terrassement devraient faire l'objet d'un appel d'offres d'ici le milieu de l'année. Pour les fournisseurs d'équipements qui observent l'Afrique, il s'agit du plus grand catalyseur d'infrastructure dans la région au cours de cette décennie.
Les chiffres du corridor
L'ampleur du projet témoigne de l'importance de l'équipement. Route à six voies traversant la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. 63 échangeurs. 8 installations de franchissement des frontières internationales. L'itinéraire relie des villes dont la population totale dépasse les 40 millions d'habitants et traverse certaines des zones urbaines à la croissance la plus rapide du continent.
La construction est échelonnée sur environ 8 à 10 ans, mais le déploiement des équipements les plus lourds se concentre sur les 4 à 5 premières années, pendant les travaux de terrassement, les travaux de structure et la construction des ponts. Chaque échangeur à lui seul nécessite généralement 12 à 20 pièces d'équipement lourd, y compris des télescopiques pour l'acier de construction, la mise en place du béton préfabriqué et le soutien du coffrage.
Avec 63 échangeurs et 8 installations frontalières, la demande en télescopiques pour ce projet pourrait atteindre 200 à 400 unités en période de pointe. C'est sans compter la manutention générale de matériaux de construction le long des 1 028 km de l'itinéraire lui-même.
Les réalités de l'approvisionnement en équipements en Afrique de l'Ouest
L'Afrique de l'Ouest importe environ 85-90% de ses équipements de construction. La fabrication locale se limite à la fabrication et à l'assemblage de base. Les principaux canaux d'importation passent par Lagos (ports d'Apapa et de Tin Can), le port de Tema au Ghana et le port autonome d'Abidjan.
Les délais actuels d'importation d'équipements en Afrique de l'Ouest sont de 8 à 14 semaines à partir des ports européens et de 10 à 16 semaines à partir des fabricants chinois, y compris le transport maritime, le dédouanement et le transport intérieur. Pour un projet de cette envergure, les entrepreneurs devront passer leurs commandes d'équipement 4 à 6 mois avant les dates de mobilisation.
Le marché de l'équipement d'occasion est particulièrement important ici. Les entrepreneurs et les sociétés de location d'Afrique de l'Ouest exploitent généralement des parcs de matériel d'occasion d'une valeur de 60-70%, qu'ils se procurent auprès des filières d'élimination européennes et moyen-orientales. Un Manitou MT 1440 de 2020-2022 qui se négocie à 55 000-65 000 EUR en Europe atterrit à Lagos pour environ $72 000-85 000 après expédition, droits (actuellement 5% CET pour les biens d'équipement selon le tarif de la CEDEAO), et coûts de compensation.
Quelles sont les catégories d'équipement qui vont bouger
Les chariots télescopiques connaîtront la plus forte croissance de la demande dans trois catégories. Les unités compactes à flèche fixe de 3 à 4 tonnes pour la manutention générale de matériaux le long de l'itinéraire : il s'agit d'unités de volume, les entrepreneurs ayant besoin de 5 à 10 unités par section de construction active. Les télescopiques rotatifs de milieu de gamme de 7 à 10 tonnes pour la construction d'échangeurs et de ponts : il s'agit d'unités de grande valeur, généralement achetées neuves ou presque neuves en raison des exigences techniques des travaux de mise en place des structures. Modèles lourds de 14 à 17 tonnes pour la manutention d'éléments préfabriqués sur les sites de ponts et les bretelles d'échangeurs : volume plus faible mais valeur unitaire élevée.
Outre les chariots télescopiques, le corridor stimulera la demande de grues mobiles (classe 50-100 t), de centrales à béton et de matériel de pavage. Les fournisseurs d'équipement qui peuvent proposer des offres groupées couvrant plusieurs catégories auront un avantage dans l'approvisionnement des entrepreneurs.
Se positionner sur ce marché
La participation de la BAD signifie que les normes de passation des marchés suivront les règles internationales d'appel d'offres. Cela favorise les marques d'équipement établies avec des réseaux de service régionaux plutôt que les importations les moins chères. Manitou, JCB et Merlo ont tous des concessionnaires ou des distributeurs dans au moins 3 des 5 pays du corridor.
Pour les négociants et les exportateurs d'équipements qui ciblent cette opportunité, le choix du moment importe plus que le prix. Les entrepreneurs qui obtiendront des offres précoces concluront des accords de fourniture d'équipement 3 à 6 mois avant la mobilisation. Les premiers à prépositionner leurs stocks dans les zones franches d'Abidjan, d'Accra ou de Lagos bénéficieront des prix élevés qui vont de pair avec une disponibilité immédiate.
Le stockage en entrepôt sous douane dans la zone franche de Lagos coûte environ $8-12 par mètre carré par mois. Pour un lot de 10 chariots télescopiques, le coût d'entreposage de 1 4 T 3 à 5 000 T/mois est négligeable par rapport à la prime de 15-201 T 3 qui résulte de la disponibilité immédiate par rapport aux délais d'importation de 12 semaines.
Les équipements en début de projet génèrent généralement des marges plus élevées que les commandes de remplacement en milieu de projet, lorsque les entrepreneurs disposent d'un plus grand pouvoir de négociation et d'autres options d'approvisionnement.
