El Corredor de Desarrollo de Autopistas Abiyán-Lagos, un proyecto de $15.600 millones que se extiende a lo largo de 1.028 km por cinco países de África Occidental, está pasando de la fase de planificación a la de construcción en 2026. El consejo de administración se constituyó en febrero, el Banco Africano de Desarrollo lidera la financiación y se espera que los primeros paquetes de movimiento de tierras empiecen a licitarse a mediados de año. Para los proveedores de equipos que vigilan África, se trata del mayor catalizador de infraestructuras de la región en esta década.

Las cifras del corredor

El alcance cuenta la historia del equipamiento. Autovía de seis carriles que atraviesa Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. 63 intercambiadores. 8 pasos fronterizos internacionales. La ruta conecta ciudades con una población conjunta superior a los 40 millones de habitantes y atraviesa algunas de las zonas urbanas de más rápido crecimiento del continente.

La construcción se escalona a lo largo de aproximadamente 8-10 años, pero el despliegue de equipos más pesados se concentra en los primeros 4-5 años, durante los movimientos de tierras, los trabajos estructurales y la construcción de puentes. Cada enlace requiere normalmente entre 12 y 20 equipos pesados, incluidos manipuladores telescópicos para el acero estructural, la colocación de hormigón prefabricado y el soporte del encofrado.

Con 63 intercambiadores y 8 instalaciones fronterizas, la demanda de manipuladores telescópicos en este proyecto podría alcanzar las 200-400 unidades en los momentos de mayor despliegue. Eso sin contar la manipulación general de materiales de construcción a lo largo de los 1.028 km de la ruta.

Realidades del suministro de equipos en África Occidental

África Occidental importa aproximadamente el 85-90% de su equipo de construcción. La fabricación local se limita a la fabricación y el montaje básicos. Los principales canales de importación pasan por Lagos (puertos de Apapa y Tin Can), el puerto de Tema en Ghana y el Puerto Autónomo de Abiyán.

Los plazos actuales para la importación de equipos a África Occidental son de 8 a 14 semanas desde los puertos europeos y de 10 a 16 semanas desde los fabricantes chinos, incluyendo el envío, el despacho de aduanas y el transporte interior. Para un proyecto de esta envergadura, los contratistas tendrán que hacer los pedidos de equipos con 4-6 meses de antelación a las fechas de movilización.

El mercado de equipos usados es especialmente relevante aquí. Los contratistas y las empresas de alquiler de África Occidental suelen tener flotas de 60-70% de equipos usados por valor, que se abastecen en los canales de venta europeos y de Oriente Medio. Una Manitou MT 1440 de 2020-2022 que se negocia a 55.000-65.000 euros en Europa aterriza en Lagos a un precio aproximado de $72.000-85.000 después del transporte, los aranceles (actualmente 5% CET para bienes de equipo según el arancel de la CEDEAO) y los costes de compensación.

Qué categorías de equipos se desplazarán

Las manipuladoras telescópicas experimentarán el mayor crecimiento de la demanda en tres categorías. Unidades compactas de pluma fija de 3-4 t para la manipulación general de materiales a lo largo de la ruta: son las de mayor volumen, ya que los contratistas necesitan entre 5 y 10 por tramo de construcción activo. Manipuladores telescópicos giratorios de gama media de 7-10 t para la construcción de intercambiadores y puentes: se trata de unidades de gran valor, que suelen comprarse nuevas o casi nuevas debido a las exigencias técnicas de los trabajos de colocación de estructuras. Modelos pesados de 14-17 t para la manipulación de elementos prefabricados en obras de puentes y rampas de enlace: menor volumen pero alto valor unitario.

Además de los manipuladores telescópicos, el corredor impulsará la demanda de grúas móviles (de 50 a 100 toneladas), plantas de hormigón y equipos de pavimentación. Los proveedores de equipos que puedan ofrecer paquetes que abarquen varias categorías tendrán ventaja en la contratación de contratistas.

Posicionamiento en este mercado

La participación del BAfD significa que las normas de adquisición seguirán las reglas internacionales de licitación competitiva. Esto favorece a las marcas de equipos establecidas con redes de servicio regionales frente a las importaciones más baratas. Manitou, JCB y Merlo tienen concesionarios o distribuidores en al menos tres de los cinco países del corredor.

Para los comerciantes y exportadores de equipos que buscan esta oportunidad, el calendario es más importante que el precio. Los contratistas que consigan los primeros paquetes cerrarán acuerdos de suministro de equipos entre 3 y 6 meses antes de la movilización. Los primeros en actuar que preposicionen existencias en las zonas francas de Abiyán, Accra o Lagos se beneficiarán de los precios más elevados que conlleva la disponibilidad inmediata.

El almacenamiento en depósito aduanero en la Zona Franca de Lagos cuesta aproximadamente $8-12 por metro cuadrado al mes. Para un envío de 10 manipuladores telescópicos, el coste de almacenamiento de $3.000-5.000 al mes es insignificante frente al sobreprecio de 15-20% que supone la disponibilidad inmediata frente a los plazos de importación de 12 semanas.

Los equipos de las primeras fases de un proyecto suelen ofrecer márgenes más elevados que los pedidos de sustitución de mitad de proyecto, cuando los contratistas tienen más capacidad de negociación y opciones de suministro alternativas.