«Мексиканский стальной пакт-2026»: пересмотр порядка закупок оборудования для федеральных проектов

29 апреля 2026 года федеральное правительство Мексики приняло решение об использовании исключительно отечественной стали в проектах общественных работ. Соглашение охватывает 19 федеральных ведомств, три отраслевые палаты, инвестиционные обязательства на сумму $8 миллиардов и 90 000 прямых рабочих мест. Новость о стали — это реальность. Этот сигнал в сфере закупок пронизывает всю цепочку поставок федеральных проектов, и сфера оборудования не является исключением.

Только на 2026 год государственный сектор запланировал закупку 150 000 тонн арматурной стали, 150 000 тонн конструкционной стали и более 1 миллиона тонн стали для строительства железных дорог. На долю строительства приходится примерно 60% от общего объема производства стали в Мексике, поэтому спрос со стороны федерального правительства может повлиять на весь ассортимент продукции.

Эта концепция опирается на три основные принципа. Координация государственных закупок обязывает каждое федеральное ведомство отдавать приоритет мексиканским металлургическим предприятиям, с которыми заключены прямые договоры на поставку. Финансирование со стороны банков развития отдаёт предпочтение инфраструктурным проектам, в которых используется мексиканская сталь. Меры торговой защиты направлены на борьбу с недобросовестным импортом и одновременно способствуют импортозамещению. Администрация Шейнбаум представила эту сделку как часть "Плана Мексика", отвечая на отказ Вашингтона отменить стальные пошлины по статье 232 закона 50%, которые ударили по мексиканскому экспорту в начале этого года.

Для покупателей оборудования соглашение о поставках стали напрямую не влияет на то, какие телескопические погрузчики, экскаваторы или поворотные стрелы вы импортируете. Оно влияет на то, какие подрядчики выигрывают федеральные тендеры, и на то, как эти подрядчики формируют свой парк техники. Подрядчики федерального уровня, имеющие соглашения о поставках стали, получают преимущества при реализации программ «План Мексико» в сфере дорожного и железнодорожного строительства, а также жилищного строительства. Небольшие и частные проекты сохраняют гибкость в закупках, но сталкиваются с более жесткими требованиями к переносу затрат на сталь.

Эта асимметрия имеет значение на уровне технических характеристик оборудования. Подрядчики, работающие на федеральном уровне, выигрывают благодаря доступу к каналам сбыта в рамках программы «Plan México». Технические характеристики их оборудования, как правило, соответствуют стандартам CAT, Komatsu, JCB и Bobcat (большая часть которого собирается в Монтеррее или Сальтильо, что частично защищает их от колебаний тарифов в США). Поддержка в виде местной сборки и доступность запасных частей остаются на высоком уровне, а ценовое давление на этих покупателей сохраняется в умеренных пределах, поскольку они могут переложить затраты на государственные контракты.

Арендные компании и подрядчики среднего уровня сталкиваются с сокращением рентабельности на фоне роста затрат на проекты, обусловленного подорожанием стали. Арендаторы, работающие в сфере частного коммерческого строительства, уделяют внимание оптимизации общей стоимости поставки, а не только лояльности к бренду. Когда речь заходит о реальной окупаемости инвестиций на уровне автопарка, в обсуждение вступают цены на телескопические погрузчики и компактные погрузчики напрямую с китайских заводов.

Импортеры и дилеры, обслуживающие частные проекты (отели, предприятия легкой промышленности, небольшие инфраструктурные объекты), сталкиваются с необходимостью принятия решений, в которых цена играет решающую роль. Оборудование, импортируемое из ЕС, облагается мексиканскими импортными пошлинами, к которым добавляются расходы на доставку из Антверпена или Гамбурга. Прямые поставки из Китая через Мансанильо обеспечивают более низкую стоимость на условиях FOB с учетом преимуществ зоны IMMEX, если таковые применимы. Оригинальные производители (OEM), осуществляющие сборку на месте, занимают средний ценовой диапазон, однако их запасы остаются в очереди за государственными проектами, имеющими приоритет.

Объявленное в начале этого года снижение тарифов в рамках МЕРКОСУР не меняет эту ситуацию для Мексики, а соглашение по стали лишь усиливает её. В рамках динамики USMCA оборудование из ЕС поставляется ближе к Бразилии, чем к Мексике. Прямые поставки с заводов в Китае остаются ориентиром для расчёта стоимости FOB даже в тех случаях, когда преференции USMCA не применяются и вступает в силу пошлина по режиму наибольшего благоприятствования (15%).

Если вы участвуете в тендерах на заключение контрактов федерального уровня в рамках программы «Plan México», обратите внимание на то, какие производители оригинального оборудования (OEM) подписывают соглашения о поставках в формате меморандумов о взаимопонимании (MoU) наряду с поставщиками стальных камер. Оборудованию, собранному в Мексике, будет отдаваться предпочтение — пусть даже неофициально, — а подрядчики, связанные с поставщиками стали, будут отдавать предпочтение производителям автопарков, располагающим активными местными сервисными сетями.

Если вы управляете парком транспортных средств, сдаваемых в аренду, и ваша деятельность не относится к сфере федеральных проектов, перед размещением следующего заказа на 5 и более единиц проведите сравнение стоимости с учетом всех затрат по поставке для автомобилей, импортированных из ЕС, собранных в Мексике и поставляемых напрямую с заводов в Китае. Разница в стоимости по условиям FOB для модели 25-35% отражается на чистой стоимости приобретения при конфигурации с отсрочкой уплаты по зоне IMMEX и предварительной поставкой стандартных комплектов изнашиваемых деталей.

Если вы являетесь дилером или импортером, обслуживающим частные и среднемасштабные проекты, предварительная договоренность с заводом о поставке комплектов запасных частей является главным фактором, определяющим разницу между рентабельностью инвестиций при прямых поставках из Китая и при импорте из ЕС в рамках обслуживания в середине жизненного цикла. Конфигурация на уровне завода, включающая стандартный комплект изнашиваемых деталей и пакеты замены на 24 месяца, устраняет большую часть рисков послепродажного обслуживания, на которые ссылаются мелкие покупатели, когда по умолчанию обращаются к производителям через дилерскую сеть.

Федеральное соглашение по стали не направлено против импорта оборудования. Это своего рода фильтр на уровне подрядчиков. То, на какой стороне этого фильтра находятся ваши покупатели, определяет их стратегию закупок на оставшуюся часть 2026 года.

Источники

• В ответ на введение тарифов США Мексика введет требование об использовании местной стали в федеральных проектах
• Мексика подписала соглашение в сфере металлургии, направленное на увеличение внутреннего производства
• Мексика вводит обязательное использование местной стали во всех государственных проектах