Mexiko-Stahlpakt 2026: Neugestaltung der Beschaffung von Ausrüstung für Bundesprojekte

Die mexikanische Bundesregierung hat am 29. April 2026 beschlossen, bei öffentlichen Bauprojekten ausschließlich auf inländischen Stahl zurückzugreifen. Die Vereinbarung umfasst 19 Bundesbehörden, drei Industrieverbände, Investitionszusagen in Höhe von $8 Milliarden sowie 90.000 direkte Arbeitsplätze. Die Schlagzeile zum Thema Stahl ist echt. Die Beschaffungsvorgabe zieht sich durch die gesamte Lieferkette der Bundesprojekte, und auch der Bereich der Ausrüstung bleibt davon nicht verschont.

Allein für das Jahr 2026 hat der öffentliche Sektor 150.000 Tonnen Bewehrungsstahl, 150.000 Tonnen Baustahl und über 1 Million Tonnen für den Eisenbahnbau zugesagt. Der Bausektor verbraucht etwa 60% der mexikanischen Stahlproduktion, sodass die Nachfrage des Bundes den gesamten Mix beeinflussen kann.

Das Rahmenwerk stützt sich auf drei Säulen. Die Koordinierung des öffentlichen Beschaffungswesens verpflichtet jede Bundesbehörde dazu, mexikanischen Stahlwerken mit direkten Lieferverträgen Vorrang einzuräumen. Die Finanzierung durch Entwicklungsbanken begünstigt Infrastrukturprojekte, bei denen mexikanischer Stahl zum Einsatz kommt. Handelspolitische Schutzmaßnahmen gehen verstärkt gegen unfaire Importe vor und fördern gleichzeitig die Importsubstitution. Die Regierung Sheinbaum hat das Abkommen als Teil des "Plan México" präsentiert und damit auf Washingtons Weigerung reagiert, die Stahlzölle gemäß Abschnitt 232 des 50%-Gesetzes aufzuheben, von denen mexikanische Exporte Anfang dieses Jahres betroffen waren.

Für Maschinenkäufer ändert der Stahlpakt nichts daran, welche Teleskoplader, Bagger oder Drehausleger sie importieren. Er beeinflusst jedoch, welche Bauunternehmen die Bundesaufträge erhalten und wie diese ihre Flottenentscheidungen gestalten. Bauunternehmen mit Bundesaufträgen, die über Stahlbezugsvereinbarungen verfügen, gewinnen an Einfluss bei den Straßen-, Schienen- und Wohnungsbauprogrammen im Rahmen von „Plan México“. Kleinere und privat geführte Projekte behalten ihre Flexibilität bei der Beschaffung, sehen sich jedoch einer strengeren Weitergabe der Stahlkosten gegenüber.

Diese Asymmetrie spielt auf der Ebene der Gerätespezifikationen eine Rolle. Auftragnehmer auf Bundesebene profitieren vom Zugang zur „Plan México“-Lieferkette. Ihre Gerätespezifikationen orientieren sich in der Regel an CAT, Komatsu, JCB und Bobcat (wobei ein Großteil dieser Geräte in Monterrey oder Saltillo montiert wird und somit teilweise vor den Auswirkungen von US-Zolländerungen geschützt ist). Die Unterstützung bei der lokalen Montage und die Ersatzteilversorgung sind nach wie vor gut, und der Kostendruck auf diese Käufer bleibt moderat, da sie die Kosten in öffentliche Aufträge weitergeben können.

Vermietungsunternehmen und mittelständische Bauunternehmen sehen sich mit sinkenden Gewinnspannen konfrontiert, da die Projektkosten aufgrund steigender Stahlpreise zunehmen. Mieter, die im privaten Gewerbebereich tätig sind, legen Wert auf eine straffe Kostenkontrolle und nicht nur auf Markentreue. Die direkt aus China stammenden Herstellerpreise für Teleskoplader und Kompaktlader spielen eine Rolle, wenn es um die Rentabilität der gesamten Flotte geht.

Importeure und Händler, die private Projekte (Hotels, Leichtindustrie, kleinere Infrastrukturvorhaben) beliefern, stehen vor der preisempfindlichsten Entscheidung. Für aus der EU importierte Ausrüstung fallen mexikanische Einfuhrzölle sowie Transportkosten von Antwerpen oder Hamburg an. Direktimporte aus China über Manzanillo bieten niedrigere FOB-Preise und gegebenenfalls Vorteile der IMMEX-Zone. OEMs mit lokaler Montage liegen im mittleren Preissegment, doch ihre Lagerbestände stehen hinter den Prioritätenlisten für öffentliche Projekte zurück.

Die Anfang dieses Jahres angekündigte Zollsenkung im Rahmen des Mercosur ändert nichts an dieser Kalkulation für Mexiko, und das Stahlabkommen untermauert sie sogar noch. Im Rahmen der USMCA-Regelungen werden EU-Anlagen näher an Brasilien als an Mexiko angeliefert. Der Preis ab Werk in China bleibt der Referenzwert für die FOB-Kosten, selbst dort, wo die USMCA-Präferenzen nicht gelten und der MFN-Zollsatz von 15% zum Tragen kommt.

Wenn Sie sich um Aufträge im Rahmen des „Plan México“ auf Bundesebene bewerben, sollten Sie darauf achten, welche Gerätehersteller neben den Stahlkammern auch Liefervereinbarungen im Stil von Absichtserklärungen unterzeichnen. In Mexiko montierte Geräte werden – wenn auch nur informell – bevorzugt, und Auftragnehmer aus der Stahlbranche werden sich eher für Flottenhersteller mit aktiven lokalen Servicenetzwerken entscheiden.

Wenn Sie eine Mietflotte außerhalb des „Federal-Project-Lane“-Programms betreiben, sollten Sie vor Ihrer nächsten Bestellung von mehr als fünf Einheiten einen Vergleich der Gesamtkosten für aus der EU importierte, in Mexiko montierte und direkt ab Werk aus China gelieferte Fahrzeuge durchführen. Die FOB-Differenz von 25-35% wirkt sich auf die Nettoanschaffungskosten aus, wenn Sie die Konfiguration für einen Aufschub in der IMMEX-Zone vornehmen und Standard-Verschleißteilsätze vorab bestellen.

Wenn Sie als Händler oder Importeur Privat- und mittelgroße Projekte betreuen, ist die Vorabvereinbarung von Ersatzteilpaketen mit dem Hersteller der entscheidende Unterschied zwischen dem ROI bei Direktimporten aus China und dem ROI bei Importen aus der EU im Bereich der Wartung während der Lebensdauer. Eine werkseitige Konfiguration, die ein Standardpaket mit Verschleißteilen und 24-monatige Austauschpakete umfasst, schließt den Großteil der Risikolücke im Nachverkauf, die kleinere Käufer anführen, wenn sie sich standardmäßig an OEMs im Händlernetzwerk wenden.

Der Stahlpakt der Bundesregierung richtet sich nicht gegen den Import von Ausrüstung. Er dient als Filter auf Auftragnehmerebene. Je nachdem, auf welcher Seite dieses Filters sich Ihre Einkäufer befinden, richtet sich deren Beschaffungsstrategie für den Rest des Jahres 2026.

Quellen

• Mexiko will als Reaktion auf US-Zölle vorschreiben, dass bei Bundesprojekten Stahl aus lokaler Produktion verwendet wird
• Mexiko unterzeichnet Abkommen für die Stahlindustrie zur Ankurbelung der heimischen Produktion
• Mexiko schreibt für alle staatlichen Projekte die Verwendung von Stahl aus heimischer Produktion vor