서아프리카 5개국에 걸쳐 1,028km에 이르는 $156억 달러 규모의 프로젝트인 아비장-라고스 고속도로 개발 회랑은 2026년 완공을 목표로 계획 단계에 접어들고 있습니다. 2월에 관리위원회가 출범하고 아프리카개발은행이 자금 조달을 주도하고 있으며, 올해 중반에는 초기 토목 공사 패키지가 입찰을 시작할 것으로 예상됩니다. 아프리카를 주시하는 장비 공급업체에게 이것은 지난 10년간 이 지역에서 가장 큰 인프라 촉매제가 될 것입니다.

복도 뒤에 숨겨진 숫자

범위가 장비에 대한 이야기를 들려줍니다. 코트디부아르, 가나, 토고, 베냉, 나이지리아를 가로지르는 6차선 이중 차선 도로. 63개의 인터체인지. 8개의 국제 국경 통과 시설. 이 도로는 총 인구가 4천만 명이 넘는 도시를 연결하고 아프리카 대륙에서 가장 빠르게 성장하는 도시 지역을 통과합니다.

건설은 약 8~10년에 걸쳐 단계적으로 진행되지만 토공, 구조물 공사 및 교량 건설의 첫 4~5년 동안 가장 많은 장비가 집중적으로 배치됩니다. 각 인터체인지에만 일반적으로 구조용 강철, 프리캐스트 콘크리트 타설, 거푸집 지지대를 위한 텔레핸들러를 포함하여 12~20대의 중장비가 필요합니다.

63개의 인터체인지와 8개의 국경 시설에서 이 프로젝트의 텔레핸들러 수요는 최대 배치 시 200~400대에 달할 수 있습니다. 이는 1,028km에 달하는 노선 자체의 일반 건설 자재 취급을 포함하기 전의 수치입니다.

서아프리카의 장비 소싱 현실

서아프리카는 건설 장비의 약 85-90%를 수입합니다. 현지 제조는 기본적인 제작 및 조립으로 제한됩니다. 주요 수입 경로는 라고스(아파파 및 틴캔 항구), 가나의 테마 항구, 아비장의 오토놈 항구를 통해 이루어집니다.

현재 서아프리카로 장비를 수입하는 데 걸리는 리드 타임은 운송, 통관, 내륙 운송을 포함하여 유럽 항구에서 8~14주, 중국 제조업체에서 10~16주 정도 걸립니다. 이 정도 규모의 프로젝트의 경우 계약업체는 동원 날짜보다 4~6개월 전에 장비를 주문해야 합니다.

중고 장비 시장은 특히 이곳과 관련이 있습니다. 서아프리카의 계약업체와 임대업체는 일반적으로 유럽과 중동의 폐기 채널에서 60~70% 중고 장비로 구성된 차량을 운영하며, 유럽과 중동의 폐기 채널에서 장비를 조달합니다. 유럽에서 55,000~65,000유로에 거래되는 2020~2022년식 Manitou MT 1440은 배송비, 관세(현재 ECOWAS 관세에 따라 자본 장비의 경우 5% CET) 및 통관 비용을 제외하면 약 $72,000~85,000에 라고스에 도착합니다.

이동하는 장비 카테고리

원격 핸들러는 세 가지 범주에서 가장 강력한 수요 증가를 보일 것입니다. 경로를 따라 일반 자재 취급을 위한 소형 3-4t 고정식 붐 유닛: 건설업체가 공사 구간당 5~10대를 필요로 하는 볼륨 플레이입니다. 인터체인지 및 교량 건설용 중형 7~10t 회전식 텔레핸들러: 구조물 배치 작업의 기술적 요구로 인해 일반적으로 신품 또는 거의 신품에 가까운 고부가가치 장비입니다. 교량 현장 및 인터체인지 램프에서 프리캐스트 요소 처리를 위한 14~17t급 대형 모델: 부피는 작지만 단가가 높습니다.

이 복도는 텔레핸들러 외에도 이동식 크레인(50~100t급), 콘크리트 배치 플랜트, 포장 장비에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 여러 카테고리를 포괄하는 패키지 거래를 제공할 수 있는 장비 공급업체는 계약자 조달에서 우위를 점할 것입니다.

이 시장을 위한 포지셔닝

AfDB의 참여는 조달 표준이 국제 경쟁 입찰 규칙을 따르게 된다는 것을 의미합니다. 이는 최저가 수입품보다 지역 서비스 네트워크를 갖춘 기존 장비 브랜드에 유리하게 작용합니다. Manitou, JCB, Merlo는 모두 5개 회랑 국가 중 최소 3개 국가에 딜러 또는 유통업체를 보유하고 있습니다.

이 기회를 노리는 장비 트레이더와 수출업체에게는 가격보다 타이밍이 더 중요합니다. 초기 패키지를 낙찰받은 계약업체는 동원 3~6개월 전에 장비 공급 계약을 체결하게 됩니다. 아비장, 아크라, 라고스 자유무역지대에 재고를 미리 확보한 선발업체는 즉각적인 가용성에 따른 프리미엄 가격을 확보할 수 있습니다.

라고스 자유무역지대의 보세 창고 보관료는 매월 평방미터당 약 $8-12입니다. 10개의 텔레핸들러를 위탁하는 경우, $3,000-5,000/월의 창고 보관 비용은 12주 수입 리드 타임 동안 즉각적인 가용성이 요구하는 15-20% 가격 프리미엄에 비하면 무시할 수 있는 수준입니다.

초기 단계의 프로젝트 장비는 일반적으로 계약자가 더 많은 협상 레버리지와 대체 공급 옵션을 가지고 있는 중간 단계의 프로젝트 교체 주문보다 8~21% 더 높은 마진을 요구합니다.