تقود ألمانيا وفرنسا ودول الشمال الأوروبي 60%+ من الطلب الأوروبي على تأجير آلات المناولة عن بُعد. ارتفعت معدلات الإيجار بمقدار 3-4% على أساس سنوي مع استخدام أكثر من 72% في الأسواق الرئيسية.
33.9 مليار يورو من عائدات الإيجار وأين تذهب
وصل سوق تأجير معدات البناء في أوروبا إلى 33.9 مليار يورو في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 27% من نشاط التأجير العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق المعدات الأوسع نطاقاً 41.49 مليار دولار أمريكي في عام 2026 مع نمو في الإنتاج يبلغ 1.51 تيرابايت 3 طن. هذه هي الأرقام الرئيسية. السؤال الأكثر فائدة هو أين تتحرك الأموال بالفعل داخل هذا السوق.
تستحوذ المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على ما يقرب من 601 تيرابايت و3 تيرابايت من عائدات الإيجار الأوروبية. تُظهر إسبانيا وإيطاليا نموًا ثانويًا في قطاع الهندسة المدنية والترميم. يتصدر قطاع الإنشاءات السكنية الانتعاش بحصة 38.47%، مدفوعًا بتراكم التصاريح المتراكمة التي توقفت خلال دورة رفع الأسعار والتي يتم إطلاقها الآن. بالنسبة لموردي آلات المناولة، فإن قناة التأجير هي المكان الذي يتركز فيه نمو الحجم.
ما الذي تشتريه شركات التأجير الأوروبية بالفعل
تتراكم ثلاثة محركات للمشتريات في وقت واحد: الاستثمار في البنية التحتية العامة من خطط التعافي الوطنية، وإعادة تشغيل البناء السكني، وضغط تحديث الأسطول من لوائح المرحلة الخامسة للانبعاثات.
تعمل شركات التأجير على التخلص من شاحنات المناولة الآلية من المستوى 4/المرحلة الرابعة واستبدالها بوحدات المرحلة الخامسة. وهذا ليس أمرًا اختياريًا. تتطلب العقود العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا ودول الشمال الأوروبي بشكل متزايد الامتثال للمرحلة الخامسة كمؤهل للمناقصة. وقد حدد العديد من مشغلي الأساطيل الرئيسيين عام 2027 كموعد نهائي للتخلص التدريجي من جميع الماكينات التي تعمل قبل المرحلة الخامسة.
تخبرك المواصفات التي تظهر في طلبات عروض أسعار أساطيل التأجير الأوروبية الحالية بما يجب أن تقتبسه بالضبط: محرك معتمد من المرحلة الخامسة، ونظام معلوماتية عن بُعد مثبت في المصنع (يفضل أن يكون مع واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لتكامل إدارة الأسطول)، وفترات خدمة ممتدة لأكثر من 500 ساعة، وأنظمة سريعة التثبيت متوافقة مع معايير التثبيت الأوروبية. إذا كنت تفتقد أياً من هذه الأربعة، فلن تتجاوز المرشح الأول.
تتراوح أسعار إيجار جهاز مناولة عن بُعد 3.5 طن في ألمانيا بين 2,800 و3,400 يورو شهريًا. وتتراوح أسعار إيجار الوحدة التي تزن 6 أطنان بين 4,200 و5,100 يورو شهريًا. الأسعار في المملكة المتحدة قابلة للمقارنة بالجنيه الإسترليني. وقد ارتفعت الأسعار من 3-4% على أساس سنوي، كما أن استخدام الأسطول الذي يزيد عن 72% في الأسواق الأساسية يمنح المشغلين قوة تسعير كافية لاستيعاب تكاليف الاستحواذ الأعلى على الآلات البديلة.
ثلاث نقاط دخول للموردين من خارج الاتحاد الأوروبي
إذا قمت بتصنيع ماكينات متوافقة مع المرحلة V: التوقيت مناسب. حيث إن مصنعي المعدات الأصلية الأوروبيين يعملون على زيادة الطاقة الإنتاجية. تعمل مانيتو، وميرلو، وJCB في المهل الزمنية لطرازات المناولة الآلية القياسية من 12 إلى 16 أسبوعًا من الطلب إلى التسليم. إذا كان بإمكانك تقديم تسليم من 8 إلى 10 أسابيع مع الامتثال لـ CE + المرحلة الخامسة، فإن شركات التأجير سوف تستمع. حدد سعر الفئة 6 أطنان بسعر يتراوح بين 62,000 و70,000 يورو (حوالي 10-15% أقل من القائمة الأوروبية المكافئة للمعدات الأصلية) وسيكون لديك محادثة.
إذا كانت ماكيناتك من المرحلة الرابعة/المستوى 4 فقط: نافذتك في أوروبا تغلق. مبيعات الماكينات الجديدة لأساطيل التأجير في الاتحاد الأوروبي تتطلب المرحلة الخامسة. قناتك القابلة للتطبيق هي السوق الثانوية: المقاولون في جنوب وشرق أوروبا الذين يشترون بدلاً من الاستئجار، ويعملون في مواقع خاصة دون متطلبات الانبعاثات في العقود العامة، ويعطون الأولوية للسعر على مواصفات الامتثال. تعد إسبانيا وبولندا ورومانيا أفضل الأسواق المناسبة. وتتراوح توقعات الأسعار في هذا القطاع بين 38,000 و48,000 يورو للوحدة المستعملة أو ذات المواصفات المنخفضة 3.5 طن.
إذا كنت تستكشف السيارات المستعملة المعتمدة (CPO): سلّطت شركة CASE لمعدات الإنشاءات الضوء على الطلب المتزايد على ماكينات CPO في مؤتمر الوكلاء الأوروبيين لعام 2026 في ليتشي. تقوم شركات التأجير بإيقاف تشغيل ماكينات المرحلة الرابعة التي يتراوح عمرها بين 3 و5 سنوات والتي يتراوح عمرها بين 3,000 و5,000 ساعة. تبلغ القيمة المتبقية لهذه الوحدات 45-55% من سعر القائمة الأصلية. إذا كانت لديك القدرة على إعادة التجديد، فإن شراء الماكينات الأوروبية التي تم إيقاف تشغيلها للتأجير وإعادة بيعها في الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي (أفريقيا، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية) هي تجارة واسعة الانتشار تستحق التقييم.
المخاطر التي قد تؤدي إلى إبطاء هذا الأمر
تأتي توقعات النمو البالغة 1.51 تيرابايت 3 تيرابايت مصحوبة بتحذيرات. تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية المتبادلة على صادرات الاتحاد الأوروبي من الآلات على مزيج إيرادات المصنعين الأوروبيين، مما قد يؤدي إلى إبطاء إعادة استثمارهم في الطاقة الإنتاجية. يؤدي نقص العمالة في ألمانيا ودول الشمال الأوروبي إلى إضافة 3-6 أسابيع إلى الجداول الزمنية للمشاريع. استمرار الضغوط على مصادر الصلب والمكونات.
بالنسبة للموردين من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المخاطر هي في الواقع ميزة لك. إن مصنعي المعدات الأصلية الأوروبيين المشتتين بسبب التعرض للتعريفة الجمركية والقيود المفروضة على السعة يخلقون مساحة للموردين البدلاء. إن محادثة التسعير في أوروبا أكثر انفتاحًا مما كانت عليه منذ عامين، شريطة أن تكون وثائق الامتثال الخاصة بك قوية.
